تریدر نوسانی (Swing trader)

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی – فرصت یا تهدید!

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، سود کسب کند. زیرا موقعیت ها (پوزیشن ها) در این نوع معاملات برای بیش از یک روز ایجاد و نگه داشته می شوند. گاهی اوقات معامله گران سوئینگ از تحلیل بنیادی برای درک الگوها و روند قیمت ها نیز استفاده می کنند.

همانطور که میدانید تغییرات در اصول بنیادی شرکت‌ها اغلب از چندین روز و بیشتر نیاز دارد تا موجبات تغییر قیمت برای کسب سود منطقی را فراهم آورد. اما در حقیقت تعریف صورت گرفته تا بدین جا از سوئینگ تریدینگ یک ساده‌سازی است. در واقعیت، سوئینگ تریدینگ در میان طیف معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارند. مشخص است که معامله گران با استراتژی روزانه سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد و هرگز این مدت بیشتر از یک روز نخواهد بود.

برخی معامله گران، روندهای بنیادی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی و زیر نظر می گیرند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه هم نگه دارند. اما در این میان بین دو سر طیف و دو جهت قطب فوق الذکر، معامله گران نوسانی تریدر نوسانی (Swing trader) قرار می گیرند که یک سهام خاص را برای مدتی معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته نگه می دارند و در نهایت سهام را بر مبنای نوسانات درون هفته ای یا درون ماهانه آن حدفاصل بین خوش بینی و بد بینی معامله می کنند.

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟

یقینا مهم ترین و اولین گام برای موفقیت در معاملات نوسانی، انتخاب سهام مناسب است. سهام های با سرمایه بالا بهترین گزینه برای این اتخاب هستند زیرا عموما جزو فعال ترین سهام معامله شده در بورس های اصلی هستند و در یک بازار پر معامله، این نوع سهم ها بین حدهای بالا و پایین به طور کلی در نوسان هستند و معامله گران نوسانی هر موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته تعقیب می کنند تا زمانی که آن سهم به جهت عکس تغییر مسیر دهد آنها نیز تریدر نوسانی (Swing trader) جهت معامله گری شان را تغییر می دهند.

کدام یک از بازارها برای سوئینگ تریدینگ مناسب تر است؟

بازار سوئینگ تریدینگ را می توان میانه دو حالت افراطی بازار یعنی از یک طرف محیط کاملا نزولی و خرسی یا محیط کاملا صعودی و گاوی دانست. در این موارد افراطی حتی فعال ترین سهم ها نیز نوسانات بالا و پایینی شبیه به زمانی که شاخص ها برای چند هفته یا حتی چند ماه نسبتاً ثابت هستند را نشان نمی دهند زیرا در یک بازار نزولی یا بازار صعودی معمولاً سهام برای مدتی طولانی تنها در یک جهت حرکت می کند، و این یعنی بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت دار بلندمدت است.

در نتیجه معامله‌گران Swing زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جهتی به صورت افراطی حرکت نمی کنند و اصطلاحا بازار به جایی نمی‌رسد به این معنی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند و دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. این تکرار الگوی کلی بهشت معامله گر نوسانی است.

ممکن است یک سهم چند ماه با شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بگذراند و معامله گران عادی فرصتی نبینند در حالی که ، معامله‌گران نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌مدت بالا و پایین را در حال مشاهده کردن هستند و از آن بهره می برند. البته، فراموش نشود شناسایی صحیح روند بازار سخت ترین امری است که در سوئینگ تریدینگ باید با موفقیت صورت گیرد تا تجربه مثبت و سودآور محقق شود.

تفاوت بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معامله گران نوسانی و معامله گران روزانه نسبتا با روش های مشابهی در حال فعالیت هستند ، اما چندین تفاوت اصلی میان این روش ها وجود دارد که مهم ترین آنها تفاوت اصلی در فرکانس انجام معاملات است. هر دو سبک معاملاتی می توانند شما را به سود خالص برساند اما به میزان سرمایه در دسترس، مدت زمان، روانشناسی معاملاتی و بازاری که معامله می کنید بستگی دارد.

تعداد معاملات

در حالی که معامله گران روزانه باز و بسته کردن چندین پوزیشن را در یک روز تجربه می کنند ، معامله‌گران نوسانی معاملاتی را انجام می‌دهند که چندین روز، هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشد.

سرعت معاملات و سود احتمالی

سوئینگ تریدینگ هنوز یک شکل معاملاتی سریع است، اما شامل انجام معاملات در چند روز، هفته یا ماه است. در نتیجه، سوئینگ تریدینگ سود و زیان را کندتر از معاملات روزانه انباشته می کند. اما همچنان می توان سوئینگ تریدینگ خاصی داشته که به سرعت منجر به سود یا زیان بزرگ گردد اما پتانسیل پایین تری نسبت به درآمد بالقوه یک معامله گر روزانه دارد.

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع بازده هستند. اصطلاح “معاملات روزانه” همین واقعیت را نشان می دهد که معامله گران معمولاً اوراق بهادار را در یک روز اغلب چندین بار خریداری و می فروشند. حداقل در حساب های کوچکتر می توان به این قاعده کلی رسید که معاملات روزانه پتانسیل سود بیشتری نسبت به سوئینگ تریدینگ دارد،

بازه های زمانی

Swing trading استراتژی است که با تغییر روندها در بازار، به دنبال سودهای کوتاه مدت تا میان مدت است که شامل انجام معاملات در طول بیش از چند روز، هفته یا ماه است در مقابل معاملات روزانه از چندین معامله در طول یک یا دو روز معاملاتی استفاده می کند تا بیشترین سود ممکن را در تغییرات روزانه قیمت بدست آورد.

زمان مورد نیاز

طبیعی است هم معاملات روزانه و هم سوئینگ تریدینگ نیاز به زمان دارند، اما معاملات روزانه معمولاً زمان بیشتری را می طلبد و تقریبا تبدیل به شغل تمام وقت می گردد. معامله گران روزانه در کمترین حالت حداقل دو ساعت در روز معامله می کنند و به این زمان باید آماده‌سازی برای معامله و بررسی نمودارها را اضافه کرد. به هر تقدیر هر دو نوع معاملات زمان بر هست معامله گران نوسانی ممکن است تحقیقات بیشتری انجام دهند و معامله گران روزانه معاملات بیشتری انجام می دهند.

نحوه معامله گری

از آنجایی که افق زمانی معامله گران نوسانی بسیار طولانی تر است، آنها می توانند از حساب های کارگزاری آنلاین خود برای ایجاد پوزیشن و معامله استفاده کنند زیرا آنها نیازی به واکنش در عرض چند ثانیه پس از تغییر قیمت ندارند. پس برای شروع معاملات نوسانی، باید حسابی را در یک کارگزاری باز کنید و سرمایه گذاری کنید و در نهایت پس از تامین مالی، می توانید شروع به قرار دادن معاملات در پلتفرم آنها کنید.

ولی برای معامله گری روزانه نیاز است به روزترین نرم افزار و فناوری را داشته باشید تا بیشترین بهره را از فعالیت معاملاتی خود ببرید. قیمت‌ها می‌توانند حتی قبل از اینکه بتوانید معامله را انجام دهید تغییر کند، بنابراین سرمایه گذاری روی نرم افزار و فناوری لازم برای معامله ضروری است.

مثالی واقعی از معاملات نوسانی

در دنیای واقعی می خواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر نوسانی احتمالا سهام شرکت آمازون را در فاصله ماه مارس تا جولای سال 2021 بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید و زمان خرید یا فروش را تعیین می کند:

نمودار شمعی بالا الگوی “فنجان و دسته” را نشان می دهد، جایی که فنجان U شکل است و نقاط دسته دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.این الگو یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. اگر یک معامله گر نوسانی بخواهد معامله سودآوری در آمازون انجام دهد، احتمالاً سهام را در بالای “کاپ” یا بالاتر از بالاترین قیمت اخیر یعنی 3555 دلار خریداری می کند.

همچنین یک سفارش توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در پایین ترین قیمت اخیر در دسته فنجان (3395 دلار) قرار می دهد. تا ریسک حداکثر ضرر در معامله به 160 دلار برسد (3555 دلار – 3395 دلار = 160 دلار). همچنین در نسبت ریسک به ریوارد(پاداش) را 3:1، که خوب است در نظر بگیرد، باید 480 دلار (160 x 3 بالاتر از قیمت ورودی یا 4035 دلار (3555 + 480 دلار) بفروشد.

مدیریت ریسک بخش کاملا حیاتی در معاملات نوسانی

مدیریت ریسک ضروری ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. مایک دامبروسکی، از مدیران و فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک اعلام می دارد که : هر موقعیت باید تقریباً 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. تهاجمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران ممکن است این نسبت را تا 10 درصد افزایش دهند. بنابر این بدان یک سبد متشکل از پنج معامله نوسان به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را باید نشان دهد. داشتن پول نقد به تریدر این امکان را می دهد که به معاملات با بهترین عملکرد بیشتر وارد شود.

اما مثل همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است.” او همچنین خاطرنشان می کند که نسبت پاداش/ریسک مطلوب 3:1 یا 3 برابر مقدار در معرض خطر است. دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است تا هنگامی که یک سهم چنانچه بخواهد به زیر قیمت توقف برود از آن جلوگیری کند. همچنین با وجود توقف ضرر، معامله‌گر دقیقاً می‌داند چقدر سرمایه در معرض خطر است زیرا ریسک هر موقعیت به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف ضرر محدود می‌شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

معامله گران Swing می توانند استراتژی های مختلفی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:
– میانگین های متحرک های متقاطع

– نقاط حمایت و مقاومت

– همگرایی و واگرایی (MACD).

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ با اینکه بی شباهت به معاملات روزانه نیست، اما تفاوت های آن مزایای منحصر به فردی را به همراه دارد. Swing trading برای افرادی که پر مشغله هستند. همچنین برای کسانی که به زمان بیشتری برای تصمیم گیری معاملات نیاز دارند، روش مناسبی را ارائه می دهد.

– سوئینگ تریدینگ سبک معاملاتی خوب برای افرادی است که در ساعات بازار کار می کنند اما مایلند همچنان معامله گران فعال و نسبتا کوتاه مدت بمانند.

– قیمت مناسب و ارزیابی شده تان برای ورود به معامله را می توانید به صورت توقف خرید قرار دهید اگر معامله انجام شد و خرید صورت گرفت فوراً می توانیم توقف ضرر را قرار دهیم.

-سوئینگ تریدینگ امکان زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار مورد معامله را فراهم میکند و زمینه تصمیمات معاملاتی به شیوه ای آرام تر و بدون فشار زمانی را ایجاد می کند.

– در سوئینگ ترید در صورت برخورد به سود پیش بینی شده میزان زیادتری سود در یک معامله نصیب معامله گر می شود. استفاده از سرمایه را کارآمدتر و بازدهی را بیشتر می کند.

– معامله‌گران نوسانی می‌توانند از تحلیل تکنیکال در ساده کردن روند معاملات بیشترین استفاده را کنند و به آن تا حد زیادی اعتماد کنند.

معایب سوئینگ ترید

– پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض ریسک بازار یک شبه و شکاف قیمتی آخر هفته قرار دارند یعنی بازارها می توانند یک شبه در حالی که شما خواب هستید حرکت های چشمگیری انجام دهند. حتی قرار دادن توقف ضرر همیشه از شما در برابر آن محافظت نمی کند.

– قیمت‌ها می‌توانند تحت تاثیر اخبار یا عوامل ناگهانی معکوس پوزیشن حرکت کنند و موجبات ضررهای فراوانی شوند.

– برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت معامله گران نوسانی نیاز به دقت به روندهای بلندمدت دارند ولی اغلب به آن توجه نمی کنند و این غفلت سبب از دست رفتن بخشی از سود می شود.

– سرمایه معامله گر در سوئینگ تریدینگ زمان بیشتری به نسبت معاملات روزانه مسدود و منتظر نتیجه معامله می گردد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است. در این نوع از معامله افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک سهام یا هر گونه ابزار مالی کسب نمایند. در چنین معاملاتی، معامله گران می کوشند تا برای یافتن فرصت های جدید از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

ما در این مقاله بررسی خواهیم کرد که سوئینگ تریدینگ چیست و جنبه‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد. البته گفتنی است که مبحث تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌طور کامل در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس تدریس می‌شود. اما شما می‌توانید برای این‌که دیتای کلی نسبت به مبحث سوئینگ تریدینگ، تفاوت آن با معاملات روزانه، مزایا و معایب آن و… در مورد این شیوه معامله‌گری آشنا شوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سبکی از معاملات است که در آن همواره تلاش بر این است تا در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته، سودهای کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدتی از یک سهام به دست آید. در این فرایند معامله گران در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که سوئینگ تریدرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، تریدر نوسانی (Swing trader) تریدر نوسانی (Swing trader) از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ معاملاتی را شامل می شود که از چند روز تا چند ماه طول می‌کشد. در این نوع معاملات افراد از پیش بینی کردن قیمت ها سود می‌برند.
• معاملات نوسانی، معامله گر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که فرایند می‌تواند مطابق با انتظار پیش نرود و این برای معامله گر ریسک زیادی به همراه دارد.
• معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود باشند. افرادی که با اصول تریدینگ آشنایی دارند از این معاملات بسیار سود می‌برند. ما اینجا در پارسیان بورس خیلی کامل و دقیق مباحث مربوط به تریدینگ و تحلیل تکنیکال را به شما به‌صورت عملی تدریس خواهیم کرد.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که برخی دیگر ممکن است ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان مورد نظر قرار دهند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

به جرات می شود گفت که سوئینگ تریدینگ Swing trading در روزگار حال حاضر یکی از محبوب ترین اشکال معامله است. همانطور که قبل تر راجع به این مهم توضیح داده شد در این نوع از معامله، تریدرها در تلاش هستند تا با استفاده از شکل های مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت معامله بگردند و تریدر نوسانی (Swing trader) با بهره‌گیری از این تکنیک به بیشترین سود در داد و ستد دست یابند.

گفتنی است که در این شکل از معامله افراد فرایند داد و ستد را بر اساس دو مفهوم با اهمیت تحت عنوان ریسک (Risk) و پاداش (Reward) ارزیابی می‌کنند. در حقیقت آنها با اجرای فرایند های تکنیکال و با آنالیز نمودارهای مرتبط ارزیابی می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند. و چه زمانی از معامله خارج گردند و ضرر را به حداقل میزان ممکن برسانند.

این فرایند به مقدار زیادی شم اقتصادی و هوش نیاز دارد و از این‌رو می‌توان به عنوان یک فرایند جالب و محبوب بر روی آن حساب باز کرد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که قبل تر ذکر شد در این شکل از معامله تریدرها معمولا در تلاش هستند تا از نوسان قیمت کسب درآمد کنند. از این‌رو آنها مدام در حال رصد نمودارها می‌باشند و مدام نوسان قیمت چند هفته تا چند روز پیش را بررسی می‌کنند. و هر زمان که از نظر مالی به نفعشان باشد سرمایه گذاری می نمایند. در همین زمینه می‌توان گفت که تریدرها معمولاً بیشتر از معامله‌گران روزانه و کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت در پوزیشن باقی می‌مانند.

پوزیشن، به مقدار دارایی، سهام یا ارز در یک بازار مالی گفته می‌شود. و گاهی افراد به هدف بیشتر شدن ارزشِ دارایی تصمیم می گیرند تا برای مدت طولانی تری سهام را حفظ کنند یا اصطلاحاً در پوزیشن باقی بمانند.

تریدرها برای داد و ستد و معامله معمولاً از چارت تایم فریم های متوسط و یا بالا استفاده می‌کنند و این انتخاب بیشتر برای حالاتی است که یک روند قدرتمند در تایم فریم بالا به تایید می رسد. اما در سوی دیگر به هیچ عنوان غیر ممکن نیست که تریدرها بخواهند از چارت تایم فریم پایین تر نیز برای تعیین نقاط معامله استفاده کنند.

شیوه درآمدزایی از این روش

ممکن است که پیدا کردن یک Pull Back در تایم فریم های پایین تر، تبدیل به سیگنالی مناسب برای ورود و یا حتی خروج از یک مقطع باشد. ناگفته نماند که در بیشتر حالت ها چارت روزانه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها است. اما در شرایطی و بنابر اقتضا، استراتژی می تواند برای هر سرمایه گذار و یا معامله‌گر متفاوت باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین تریدر نوسانی (Swing trader) صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در تریدر نوسانی (Swing trader) معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات تریدر نوسانی (Swing trader) متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؛ نوسان‌گیری در پوشش هولد کردن!

اگر از معامله‌گران بازارهای مالی بپرسید، چند گروه تریدر در بازار فعالیت می‌کنند. اکثر آنها می‌گویند: معامله‌گران حاضر در بازار یا نوسان‌گیر هستند که در تایم فریم‌های کوچک‌تر به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کنند. یا سرمایه‌گذارانی هستند که با دیدگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت یا میان مدت وارد مارکت شدند. در این مقاله قصد داریم یک گروه جدید به دسته‌بندی انواع معامله‌گران فعال در بازارهای مالی اضافه کنیم، که آنها را به عنوان سوئینگ تریدینگ کار یا معامله‌گران سوئینگ می‌شناسیم.

سوئینگ تریدرها را می‌توان ترکیبی از نوسانگیران کوتاه مدتی و سرمایه‌گذاران بلند مدتی در نظر بگیریم.

اگر به شناخت و کشف رازهای بیشتر درباره این گروه از معامله‌گران کمتر شناخته شده، علاقه دارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به لحاظ لغوی به معنای معامله یا تجارت نوسانی است. که مفهوم آن تا حد زیادی در همین دو واژه ذخیره شده. و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

معاملات سوئینگ، معاملات خرید و فروشی هستند که با هدف استفاده حداکثری از نوسانات روند قیمتی سهام یا ارز، به مدت چند هفته تا چند ماه باز نگه داشته می‌شوند. البته معامله‌گران سوئینگ می‌توانند، پوزیشن معاملاتی خود را در عرض چند روز هم ببندند.

همان‌طور که از تعریف سوئینگ تریدینگ مشخص است. می‌توان عناصر یا ویژگی‌های نوسانگیران و هولدرها (سرمایه‌گذاران بلند مدت) را در آن مشاهده کرد.

2 علت برای تشابه زیاد سوئینگ تریدرها و سرمایه‌گذاران و نوسان‌گران وجود دارد:

• دلیل اول، توجه ویژه سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه است. که از این باب سوئینگ تریدینگ بیشتر به استراتژی نوسان‌گیری تشابه دارد.
• دلیل دوم که تشابه سوئینگ تریدینگ و سرمایه‌گذاران تریدر نوسانی (Swing trader) بلند مدتی را نشان می‌دهد. باز نگه داشتن معاملات برای چند هفته یا چند ماه برای کسب سود حداکثری از روند قیمتی است.

معمولا نوسان‌گیران بازارهای مالی با هدف کسب سود هرچند کم اما مستمر، به سرعت وارد معامله می‌شوند و پس از لمس حد سودشان توسط قیمت، معامله خود را می‌بندند.

اما هولدرها یا همان سرمایه‌گذاران بلند مدت، پوزیشن‌های معاملاتی بلند مدتی با هدف کسب سودهای هنگفت باز می‌کنند.

معامله سوئینگ قصد دارد تا حد امکان مزایای این دو روش معاملاتی را به صورت هم‌زمان محقق کند. به همین دلیل با ابزار نوسان‌گیری فرصت معاملاتی را شکار می‌کند و معامله خود را زمان مشخص برای کسب بیشترین بازدهی از روند قیمت باز نگه می‌دارد.

مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ چقدر است؟

شاید نتوان پاسخ جامع و قانع‌کننده‌ای در جواب به این سوال داد. زیرا کم یا زیاد بودن مدت زمان باز بودن یک معامله از دیدگاه هر معامله‌گر متفاوت است.

معمولا بازه‌های معاملاتی کمتر از یک سال برای یک سوئینگ تریدر، کوتاه مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. و پیدا کردن معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس مبانی سوئینگ تریدینگ است و بیشتر از یک سال معاملات خود را باز نگه می‌دارند، نادر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ، وابسته به حجم روندی است که معامله‌گران به دنبال شکار آن هستند.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟

ترید سوئینگ ترجیحاً در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای، فرصت‌های معاملاتی را شکار، و در هر معامله ریسک/بازدهی آن را بررسی می‌کند.

هر چقدر که بتوان با به خطر انداختن سرمایه کمتر، سود بیشتری از معامله کسب کرد، انجام آن معامله بر اساس سوئینگ تریدینگ اولویت دارد. به طور مثال، انجام معامله‌ای که با 10 دلار سرمایه‌گذاری، 100 دلار بازدهی دارد نسبت به معامله‌ای که با 50 دلار سرمایه‌گذاری، 25 دلار بازدهی دارد، در سوئینگ تریدینگ بهتر است.

در نتیجه برای تبدیل شدن به یک سوئینگ تریدر حرفه‌ای، ابتدا باید در تحلیل تکنیکال مهارت کافی را کسب کنید. تا پس از تشخیص موقعیت معاملاتی در تایم فریم‌های پایین‌تر که پرنوسان‌تر نیز هستند. بتوانید در کمترین زمان با تشخیص نقطه ورود مناسب، حدسود و حدضرر هر موقعیت، سودده‌ترین پوزیشن را با پذیرش ریسک معقول باز کنید.

مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آکادمی آینده

تفاوت تحلیل‌ها در معامله گری سوئینگ و بازار اسپات؟

برخلاف معامله گران عادی که ابتدا سهام یا ارزی که می‌خواهند روی آن سرمایه گذاری را از لحاظ بنیادی یا فاندامنتال بررسی می‌کنند. در معامله سوئینگ در قدم اول برای معامله‌گران مهم نیست که وضعیت بنیادی سهامی که در حال معامله آن هستند چگونه است. بلکه ابتدا به دنبال الگوی‌های قیمتی معتبر و تکرار شونده در تایم فریم‌های بالاتر می‌گردند تا بتوانند جهت روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و از نوسانات قیمت در عرض چند روز تا چند هفته استفاده کنند. سپس با بررسی شرایط فاندامنتالی دارایی مورد نظر، معاملات کم ریسک‌تر را گزینش می‌کنند.

هدف اصلی Swing Trading در ابتدا نوسانگیری است.

استراتژی Swing Trading

برای استراتژی های ترید سوئینگ، اصول ثابت و مشخصی با توجه به ذات سوئینگ تریدینگ وجود دارد. البته بدیهی است که استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ قابلیت هماهنگی با شرایط و خواسته‌های شما را دارد.

منظور از اصول ثابت در استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، وجود الگوهای نموداری کاربردی‌تر مانند الگوی کاپ (فنجان و دسته)، انواع الگوهای کنج و مثلت، الگوی چند قولی سقف و کف، الگوی سر و شانه و میانگین‌های متحرک کراس اوور اشاره کرد.

در مقاله الگوهای نموداری می‌توانید تمام الگوهای نموداری پرتکرار و معتبر در بازارهای مالی را همراه با تحلیل و حدسود و حدضررشان مشاهده کنید.

همان‌طور که گفتیم بهتر است معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را مطابق با خواسته خود از بازار، میزان پذیرش ریسک و شرایط روحی و روانی‌شان تنظیم کنند.

مزایا و معایب Swing Trading

مزایای سوئینگ تریدینگ:

• اولویت تحلیل تکنیکال: روان بودن و فرآیند آسان تحلیل تکنیکال، سرعت معامله‌گران را در پیدا کردن فرصت‌های ورود به معامله بیشتر می‌کند.
• بازدهی بیشتر در زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ ، معامله‌گران کمتر از سرمایه‌گذاران بلند مدتی در بازار حضور دارند و در عین حال مجموع سودهایشان از نوسان‌گیران کوتاه مدتی، کمتر نیست.
• مصرف بهینه تر زمان: برای مثال سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند و در پایان روز کاری تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند. زمان کمتری را برای تحلیل و بررسی بازار و کنترل معاملاتشان صرف می‌کنند.

معایب سوئینگ تریدینگ:

معامله‌گران تجارت نوسانی، به ازای باز نگه داشتن معاملاتشان، باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازند.

در پایان هفته کاری بازارهای مالی که با تعداد خریداران و فروشندگان نامتوازن است و نوسانات بازار افزایش می‌یابد، امکان فعال شدن ناگهانی حدسود یا حدضرر معامله‌گران وجود دارد.

در برخی از مواقع ممکن است بازار در اثر انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم یا ورود و خروج نهنگ‌ها دچار تغییر روند یا تغییر ترند اصلی شود و پوزیشن‌های باز معامله‌گران را لیکوئید کند.

برآیند سود حاصل از معاملات سوئینگ تریدینگ در اغلب موارد از برآیند سود سرمایه‌گذاران بلند مدتی کمتر است.

سخن پایانی

در این مقاله با گروه جدیدی از معامله‌گران در کنار نوسان‌گیارن و سرمایه‌گذاران بلند مدت، با عنوان سوئینگ تریدرها آشنا شدیم.

به زبان ساده سوئینگ تریدینگ، سیستم معاملاتی است که هدفش اصلی‌اش نوسانگیری از روندهای کوتاه مدت و میان مدت بازار است.

ابزار معامله‌گران سوئینگ تریدینگ الگوهای نموداری پرتکرار و اندیکاتورهای روند نمای بازار برای تشخیص راحت‌تر موقعیت‌های معاملاتی است.

در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، می‌توانید با شرایط پرداخت مناسب در دوره‌های باکیفیت و آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزشی آکادمی آینده به صورت صفر تا صد طراحی شدند و عملا شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کنند.

اگر امکان شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس در مشهد را ندارید. می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری آکادمی آینده شرکت کنید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام تریدر نوسانی (Swing trader) با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 1 دلار به ازای هر سهم 3 دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط به دست آوردن 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

• قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود 192.70 دلار می‌شود.
• محل احتمالی برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود 187.50 دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

1- پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از 6 صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

2- بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

1. احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
2. احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
3. دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

3- یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

1- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

2- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه تریدر نوسانی (Swing trader) و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان تریدر نوسانی (Swing trader) زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

خط پایین

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

• تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​5 تا 10 روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود 20 درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، 5 یا 10 درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
• به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر 7 تا 8 درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود 2 تا 3 درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر 3 به 1 نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
• معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعيت‌ها را به صورت دوره‌اي بررسي كرد يا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.