بهترین کتاب های سرمایه گذاری

تعقیب مدوف Chasing Madoff

آیا سرمایه گذاری مولد بهترین راه ثروتمند شدن است؟

«سرمایه‌گذاری مانند مشاهده خشک‌شدن نقاشی یا رشد چمن است. اگر نیاز به هیجان دارید به لاس‌وگاس بروید.» این جمله معروف از پل ساموئلسون (Paul Anthony Samuelson) به‌خوبی ارزش صبر را در سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. افراد موفقی مثل وارن بافت، رابرت کیوساکی و … که حتماً شما هم آن‌ها را می‌شناسید با سرمایه گذاری مولد و صبر توانسته‌‎اند به ثروتی عظیم برسند.

اما خیلی از افراد اشتباه بزرگی انجام می‌دهند و دارایی‌های غیر مولد را به مولد ترجیح می‌دهند که تنها می‌تواند ارزش پولشان را در برابر تورم حفظ کند. پس به این نکته باید توجه داشته باشید که آن چیزی که شما را ثروتمند و سرمایه‌تان را چندین برابر می‌کند، سرمایه گذاری مولد است. به همین دلیل در این بلاگ‌پست از مجله بوکاپو شما را با این نوع دارایی آشنا می‌کنیم تا بتوانید از آن در سرمایه‌گذاری‌هایتان استفاده کنید.

سرمایه گذاری مولد چیست؟

برای درک بهتر مفهوم سرمایه‌گذاری مولد ابتدا بهتر است به‌صورت خلاصه با مفهوم سرمایه‌گذاری آشنا شوید. سرمایه‌گذاری به معنی تخصیص پول یا منابع دیگر با هدف کسب سود یا درآمد در آینده است.

اما سرمایه‌گذاری به ۲ نوع تقسیم می‌شود.

1. سرمایه گذاری مولد یا Productive Investment
2. سرمایه گذاری غیر مولد یا Non-Productive Investment

مولد در لغت‌نامه به معنی «زاینده» است و منظور از سرمایه گذاری مولد نوعی از سرمایه‌گذاری است که توان خلق سود و جریان نقدینگی را برایتان دارد. به‌عبارت دیگر آن دسته از دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی را که توان تولید بازدهی دارند می‌توان به‌‌عنوان سرمایه‌گذاری مولد در نظر گرفت.

معمولاً شرکت‌ها از این سرمایه برای انجام کارهای عملیاتی، تولیدی یا خدماتی خودشان استفاده می‌کنند بهترین کتاب های سرمایه گذاری که همین فعالیت‌ها در نهایت منجر به سود می‌شود. به این نکته هم باید اشاره کنیم که فعالیت‌های مولد در مقیاسی بزرگ‌تر در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر است. یانیس واروفاکیس در کتاب حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد به‌صورت ساده و روان این مسائل اقتصادی و مهم را توضیح می‌دهد.

طبق این تعریف متوجه می‌شوید که به‌طور مثال سرمایه‌گذاری روی رمزارزها سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود؛ چراکه فعالیت بهترین کتاب های سرمایه گذاری مولدی با این سرمایه انجام نمی‌شود و سودی هم که کسب می‌کنید صرفاً از افزایش قیمت آن در طول زمان است، نه سود عملیاتی.

انواع سرمایه گذاری مولد

همان‌طور که در بخش قبل متوجه شدید سرمایه‌گذاری مولد در دارایی‌های انجام می‌شود که توان تولید بازدهی یا سود دارند. مثلاً شما با سرمایه‌گذاری در سهام شرکتی هم می‌توانید از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کنید و هم سود سالانه سهام خود را دریافت کنید. در این بخش با انواع سرمایه‌گذاری مولد بیشتر آشنا می‌شوید و پیشنهاد می‌کنیم حتماً قبل از سرمایه‌گذاری نگاهی به این لیست بیندازید.

سرمایه‌گذاری در سهام

واقعیت این است که مرز خیلی باریکی بین سرمایه‌گذاری مولد و غیر مولد در بازار سهام وجود دارد که باعث گمراهی بیشتر افراد می‌شود. سهامی که باهدف افزایش قیمت در آینده نزدیک می‌خرید و بعد از مدتی می‌فروشید یک نوع سفته‌بازی است.

اما منظور از سرمایه گذاری مولد در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری در سهامی است که پتانسیل رشد و سودسازی بالایی را در بلندمدت دارند و در طول این سال‌ها می‌توانید از سود نقدی سهام خود استفاده کنید.

شما در این سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش ارزش مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده‌اید می‌توانید از سودهای نقدی که شرکت در اثر فعالیت‌های عملیاتی یا تولیدی کسب کرده است هم بهره‌مند شوید.

کتاب سرمایه گذار هوشمند که کتاب مقدس بازارهای مالی هم نامیده می‌شود، مبانی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را توضیح می‌دهد و مطالعه آن برای افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند ضرورت دارد.

سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار

یکی دیگر از راه‌های سرمایه گذاری مولد، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مختلف است که با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. شما می‌توانید به روش‌های زیر در کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کنید.

• خودتان کسب‌وکاری را از صفر راه‌اندازی کنید: در این شرایط همه فعالیت‌های شرکت و سرمایه نقدی بر عهده خود شماست.
• سهام‌دار بخشی از شرکتی خصوصی شوید: می‌توانید بخشی از سهام یک شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار داشته باشید. در این حالت سود شما هم به‌اندازه سهامی است که خریده‌اید.
• در کسب‌وکارهای دیگران شریک شوید: در این مورد هم می‌توانید سرمایه نقدی را در اختیار افرادی قرار دهید که کسب‌وکاری دارند و در سود آن شریک شوید.

در هر حالتی که در بالا ذکر شده شما می‌توانید از سرمایه‌گذاری خود بازدهی یا سود کسب کنید و حتی ممکن است در طول سال‌های آتی ارزش بازدهی‌تان بیشتر هم شود.

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات

املاک و مستغلات هم یکی دیگر از دارایی‌های مولد است. شما به‌طور مثال با خرید ملکی می‌توانید آن را به اجاره واگذار کنید و به‌نوعی از سرمایه‌گذاری‌تان بازدهی یا جریان نقدی دریافت کنید. در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری‌تان که همان ملک است در سال‌های آتی و به میزان تورم موجود در کشور رشد خواهد داشت.

در این حالت شما هم از تورم موجود متضرر نمی‌شوید و ارزش پولتان حفظ می‌شود و هم از سرمایه خود نقدینگی یا بازدهی سالانه (به میزان اجاره) دریافت می‌کنید. رابرت کیوساکی یکی از مشهورترین سرمایه‌گذارهای ملک است که در کتاب پدر پولدار پدر بی پول استراتژی و اصول سرمایه‌گذاری موفق را شرح می‌دهد.

خرید دستگاه‌های تولیدی

خرید برخی از دستگاه‌هایی که می‌توانید در آینده توسط آن محصولاتی را تولید و به فروش برسانید هم جزو این نوع سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. چون شما می‌توانید روزانه و ماهانه سودی کسب ‌کنید و حتی ممکن است در طی یک یا چند سال، بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ای که انجام داده‌اید سود کنید.

تفاوت سرمایه گذاری مولد و غیر مولد

هم سرمایه‌گذاری مولد و هم غیر مولد برایتان امکان سودآوری دارند، اما تفاوت‌هایی هم دارند که ممکن است در تصمیم‌گیری شما مؤثر باشند. در ادامه با تفاوت‌های آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

سرمایه گذاری مولد معمولاً به‌صورت بلندمدت است

فرض کنید زمینی زراعی را می‌خرید تا با کاشت و فروش محصولات مختلف سود کسب کنید. این سرمایه‌گذاری حداقل ۵ سال زمان نیاز دارد تا به بازدهی حداکثری برسد.

سرمایه گذاری مولد بازگشت سرمایه بهتری دارد

معمولاً سرمایه‌گذاری مولد علاوه بر افزایش ارزش در طی سال‌های آتی، جریان نقدی هم به همراه دارد. مثلاً طلا یک سرمایه‌گذاری غیر مولد است؛ شما با خرید طلا چیز دیگری به‌جز افزایش قیمت آن دریافت نمی‌کنید.

اما سرمایه‌گذاری مولد مثل خرید سهام حتی اگر افزایش قیمت هم نداشته باشد، سود نقدی سالانه به شما می‌دهد و در طی ۵ تا ۱۰ سال حداقل مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری‌تان را برمی‌گرداند.

فیلیپ فیشر در کتاب سهام عادی با سود غیر عادی بهترین استراتژی تشخیص و خرید سهام را توضیح می‌دهد که خود او در معاملاتش استفاده می‌کند. می‌توانید با خواندن خلاصه این کتاب در بوکاپو از این استراتژی بهره ببرید.

سرمایه گذاری مولد در فعالیت‌های مولد جامعه مؤثر است

سرمایه‌گذاری مولد در هر جامعه بهترین کتاب های سرمایه گذاری منجر به فعالیت‌های مولد و در نتیجه تأثیر مثبت در اقتصاد کشور می‌شود. خیلی از کشورها در حال حاضر سعی دارند افراد را از سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد مثل خرید رمزارزها و … به سمت دارایی‌های مولد سوق دهند.

سرمایه گذاری مولد در مقایسه با سرمایه گذاری غیر مولد سودآوری بیشتری دارد

وارن بافت که یکی از سرمایه‌گذارهای موفق جهان و بزرگ‌ترین طرفدار سرمایه‌گذاری مولد است، همیشه روی کسب‌وکارهای کوچک سرمایه‌گذاری می‌کرد که پتانسیل رشد چند برابری در آینده را دارند. رابرت هگستروم در کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت استراتژی سرمایه‌گذاری او را کامل توضیح می‌دهد که می‌توانید آن را در بوکاپو مطالعه کنید.

سرمایه گذاری مولد ریسک بیشتری هم دارد

همیشه سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک همراه هستند. اما سرمایه‌گذاری مولد در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و کوتاه‌مدت ریسک بیشتری دارد چراکه شما باید توان پیش‌بینی بازار و اقتصاد را به‌صورت بلندمدت داشته باشید. اما تا ریسک نکنید سودی هم کسب نمی‌کنید!

سخن پایانی

ما در این مطلب سرمایه گذاری مولد و همچنین انواع آن و تفاوت‌هایش را با سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد شرح دادیم. اما شما برای اینکه بتوانید سرمایه‌گذاری پربازدهی داشته باشید بهتر است که به سمت دارایی‌های مولد بروید.

به این نکته هم باید توجه داشته باشید که یک سرمایه‌گذاری موفق نیاز به دید اقتصادی، تجربه و شناخت بازار دارد. ما پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری اصول مهم سرمایه‌گذاری خلاصه کتاب‌ های اقتصاد و سرمایه گذاری را در بوکاپو مطالعه کنید.

سرمایه گذاری مولد نوعی از سرمایه‌گذاری است که هم بازدهی زیادی دارد و هم امکان خلق سود و همچنین جریان نقدی را به همراه دارد.

به‌صورت کلی می‌توان گفت هریک از دارایی‌هایی که پتانسیل سودسازی زیادی در بلندمدت دارند و انتظار افزایش ارزش آن می‌رود سرمایه گذاری مولد است. املاک و مستغلات، سهام، خرید دستگاه‌های تولید محصول و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مختلف از این نوع‌اند.

من یک چندپتانسیلیِ عاشق یادگیری و نوشتن هستم که همیشه به‌خاطر علاقه‌مندی‌های متنوعم، متهم بودم به از این شاخه به آن شاخه پریدن. باید بگویم که نویسندگی برای من نه کار است و نه کسب؛ من می‌نویسم چون عاشق خلق کردن داستان‌های جدیدم.

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

وقتی که از اقتصاد ایران صحبت می کنیم، ناخودآگاه مسئله تورم و بالا رفتن قیمت ها در ذهن ما شکل می گیرد. در سال های اخیر، به دلیل تحریم های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، اقتصاد ایران همواره با تورم های سنگین همراه بوده است و بسیاری از افراد بخش عمده ای از قدرت خرید خود را از دست داده اند. در واقع در دوران تورم، ثروت ریالی افرادی که دارایی دارند، بیشتر می شود و آن دسته از مردم نیز که دارایی ندارند، در این دوران فقط نظاره گر هستند و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها زندگی آن ها را با اخلال مواجه می کند. اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان از تورم موجود در جامعه به نفع خود استفاده کرد؟ پاسخ این سوال را بایستی در سرمایه گذاری کردن جستجو کرد؛ به همین دلیل در ادامه مقاله به موضوع سرمایه گذاری در زمان تورم می پردازیم.

بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، تنها راه در امان ماندن از طوفان های تورمی را سرمایه گذاری می دانند. همانطور که می دانید، بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری کردن وجود دارد و هر کدام از آن ها جزییات خاص بهترین کتاب های سرمایه گذاری خود را دارد. از جمله آن ها می توان به بازار سهام، اوراق قرضه (بدهی)، مسکن، طلا، خودرو و. اشاره کرد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در زمان تورم، با سرمایه گذاری کردن در دوران رکود و یا رونق اقتصادی متفاوت است و هرکدام از بازارهای مالی را با توجه به شرایط تورمی اقتصاد بایستی مورد بررسی قرار داد.

بایستی خاطر نشان کرد که درآمد دولت در سال های اخیر کاهش یافته است و نمی تواند تمامی هزینه ها را تامین کند و این موضوع خود را در قالب کسری بودجه نشان می دهد و دولت برای تامین کسری بودجه، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه و بالا بردن نقدینگی در جامعه می کند و همین عامل باعث به وجود آمدن تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها می شود؛ اولین قسمتی بهترین کتاب های سرمایه گذاری که اثرات تورمی را احساس می کند، نرخ دلار است و بلافاصله خود را با شوک های تورمی هماهنگ می کند.

بازار سهام

یکی از بهترین بسترها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار سهام است؛ چراکه عملکرد و ارزش گذاری شرکت های فعال در آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نرخ دلار وابسته است و در دوران تورم که نرخ دلار رو به افزایش است، این بازار می تواند گزینه خوبی باشد. به طور کلی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه به لحاظ تاثیرپذیری از نرخ دلار را می توان به سهم های دلاری و ریالی تقسیم کرد.

سهم های دلاری

بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه، نه تنها از بالا رفتن نرخ دلار زیان نمی کنند، بلکه عملکرد آن ها بهتر می شود؛ در واقع عملکرد بخش عمده ای از شرکت ها که در گروه هایی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و. پذیرش شده اند، کاملا به نرخ دلار وابسته است. به این معنا که نرخ های فروش آن ها منطبق با بازارهای جهانی است و برای تبدیل نرخ های جهانی بایستی این اعداد را در نرخ دلار داخلی ضرب کنیم و در طرف دیگر نیز، اکثر هزینه های آن ها (دستمزد کارگر و. ) به ریال محاسبه می شود. بنابراین هزینه تولید آن ها به ریال است، اما نرخ های فروش آن ها متناسب با دلار ارزیابی می شود و برای سرمایه گذاری در زمان تورم می تواند گزینه خوبی باشد.

از طرف دیگر، بخش عمده ای از شرکت ها، دارایی های دلاری (ماشین آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و. ) دارند که در زمان تورم قیمت آن ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و سهامداران این شرکت ها از این موضوع منتفع می شوند. بنابراین سرمایه گذاری در سهام به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری در زمان تورم، از دو سمت می تواند برای سرمایه گذاران سود داشته باشد.

سهم های ریالی

بخش دیگری از شرکت های بازار سرمایه را اصطلاحا سهم های ریالی می نامند؛ به این معنا که نرخ های فروش محصولات و خدمات آن ها متناسب با افزایش نرخ دلار نیست و محصولات آن ها هر چند وقت یکبار افزایش نرخ می گیرند. این دسته از شرکت ها که معمولا در گروه هایی مانند محصولات غذایی، قند وشکر و. فعالیت می کنند، برای سرمایه گذاری در زمان تورم مناسب نیستند و فعالان بازار سرمایه معتقدند که سرمایه گذاری در آن ها برای دوران رکود می تواند گزینه مناسبی باشد. به همین دلیل توصیه می شود که برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سهم های دلاری را مدنظر قرار دهید.

بازار طلا

بعد از بالا رفتن نرخ دلار، اولین بازاری که تاثیر می پذیرد، بازار طلا و سکه است و به طور کلی نرخ طلا در بازار داخلی متاثر از 2 عامل است:

• قیمت طلای جهانی (اونس طلا)
• قیمت دلار در بازار داخل

تجربه ها نشان داده است که بازار طلا و سکه بازدهی خوبی را نسبت به بازارهای موازی از خود نشان داده است؛ بنابراین یکی از گزینه های خوب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، طلا و سکه است که می تواند قدرت خرید افراد را در برابر سیکل های تورمی حفظ کند. این بازار اگرچه ممکن است در بازه کوتاه مدت نوسان داشته باشد، اما در فواصل چند ساله عملکرد خوبی داشته است.

بازار مسکن

هر نوع دارایی در جوامع تورمی، می تواند ارزش پول شما را حفظ کند و یکی دیگر از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن است و با یک فاصله زمانی، خود را با نرخ دلار و تورم هماهنگ می کند. نوسانات در این بازار، نسبت به بازار سرمایه، دلار، طلا و سکه کمتر است و سیکل های آن به این شکل است که بعد از یک دوره افزایش قیمت و رونق، کاهش قیمت چشمگیری را تجربه نمی کند و اصلاح کردن آن به لحاظ زمان است. به عنوان مثال بازار مسکن پس از یک رشد 100 درصدی در قیمت ها، وارد فاز اصلاحی می شود و این موضوع به شکل کاهش قیمت نیست و این بازار ممکن است 2 سال در رکود باقی بماند.

از دیگر خصوصیات سرمایه گذاری در بازار مسکن می توان به نقدشوندگی پایین آن نسبت به بازار سهام و طلا اشاره کرد؛ به این معنا که فروش و نقدکردن دارایی ها در یک بازار مثل سهام، ممکن است چند روز طول بکشد (در سهم های بزرگ و پر حجم)، اما در بازار مسکن، فروش یک دارایی ممکن است چندین ماه زمان ببرد. بنابراین برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار مسکن می تواند گزینه خوبی باشد.

بازار خودرو

در بسیاری از کشورهای جهان، خودرو یک کالای مصرفی است، اما در ایران به دلیل تورم و افت ارزش ریال، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و حتی خودروهای کارکرده و فرسوده نیز، افزایش قیمت را تجربه می کنند. بنابراین یکی دیگر از بازارها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار خودرو است که می تواند قدرت خرید شما را حفظ کند و بررسی بازدهی بازارهای مختلف در ایران، حاکی از این نکته است که بازار خودرو در مقایسه با بازار سرمایه سودآوری کمتری را داشته است.

از طرف دیگر، خرید خودرو و سرمایه گذاری کردن در این بازار، به شما سود سالیانه نمی دهد و منتفع شدن شما فقط از ناحیه بالا رفتن قیمت خودرو است؛ به عنوان مثال سرمایه گذاری کردن در سهام یک شرکت سودساز، علاوه بر حفظ دارایی در برابر تورم، در مجامع سالیانه این شرکت ها، سودهای تقسیمی خوبی را نیز نصیب شما می کند و یا اینکه در بازار مسکن، علاوه بر افزایش ارزش ملک، شما می توانید با اجاره دادن آن، به صورت ماهیانه نیز سود دریافت کنید. اما در بازار خودرو، چنین چیزی امکان پذیر نیست.

سپرده های بانکی

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، سپرده های بانکی است و معمولا افرادی که ریسک گریز هستند، سرمایه خود را در این سپرده ها قرار می دهند. با توجه به سیاست های پولی و بانکی در اقتصاد کشور، نرخ سود سپرده می تواند تغییر کند و در حال حاضر برای سپرده های یک ساله، عددی بین 14 تا 20 درصد است (اکثر بانک ها 18 درصد را در نظر می گیرند). اما با توجه به ساختار بهترین کتاب های سرمایه گذاری اقتصاد ایران که در سال های اخیر با تورم های بالای 40 درصد همراه بوده است، اعداد در نظر گرفته شده برای سود سپرده های بانکی نمی تواند قدرت خرید افراد را حفظ کند.

به عنوان مثال وقتی که تورم 45 درصد است و بانک ها برای سپرده های خود سود 20 درصد در نظر می گیرند، در واقع قدرت خرید سرمایه گذاران نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه با کاهش 25 درصدی همراه می شود. بنابراین، قرار دادن پول خود در سپرده های بانکی، یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری در زمان تورم نمی تواند باشد.

اوراق

یکی دیگر از بخش ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم، بازار اوراق است که شامل ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و. می شود؛ سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق، معمولا کمی بیشتر از سپرده های بانکی است؛ به عنوان مثال، در حال حاضر سود در نظر گرفته شده برای اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، حدود 23 درصد است که اندکی از سود سپرده بیشتر است. اما با این وجود نیز، نمی تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری در زمان تورم باشد و در زمان تورم، بازارهای سهام، طلا، مسکن و. عملکرد بهتری دارند.

جمع بندی

در سال های اخیر، اقتصاد ایران با تورم های سنگین همراه بوده است و افراد برای در امان ماندن از افت ارزش ریال، پول خود را به دارایی های مختلفی مانند سهام، املاک و مستغلات، طلا و. تبدیل می کنند و این روش را می توان به عنوان یکی از بهترین راه ها برای دوران تورم در نظر گرفت. از طرف دیگر، وقتی که به سیکل های تورمی بهترین کتاب های سرمایه گذاری نگاه می کنیم، متوجه می شویم که افراد برنده در این دوران، کسانی بوده اند که ریال های خود را به دارایی های دلاری تبدیل کرده اند و تجربه ها حاکی از این نکته است که در بازه های بلندمدت و چند ساله، بازار سرمایه عملکرد بهتری را از خود نشان داده است و به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه ها برای سرمایه گذاری در زمان تورم شناخته می شود. بنابراین با شناسایی سهم های بنیادی و سود ساز می توانید سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنید.

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی: فارکس، سهام، آتی و . چه گونه از سود مطمئن باشیم و از ریسک ورشکستگی بپرهیزیم

ناشر: کتاب آراد، کهکشان دانش
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 194
شابک: 978-600-186-020-1
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 290 گرم
رتبه فروش: #577 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

بارها و بارها در کتاب ها و مقاله های گوناگونی که درباره ی فعالیت در بازارهای مالی نگاشته اند، خوانده ایم که برای موفقیت در این بازارها، سه مقوله ی اساسی باید به درستی فرا گرفته شود:

1- تحلیل بازار ۲- روان شناسی معامله گر ۳- مدیریت سرمایه.

اما اکثر معامله گران، به ویژه معامله گران ایرانی تنها بحث اول را حائز اهمیت می دانند و مباحث دوم و سوم را موارد فرعی و نه چندان اساسی تلقی می کنند. در حالی که این سه مورد، سه رکن اصلی و اساسی فعالیت در بازار سرمایه است، به طوری که اگر فقط یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گر نیز در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. متأسفانه بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، تا حد زیادی راه کسب سود را طی کرده اند. ولی مترجمین کتاب حاضر بر این عقیده اند که اولین و مهم ترین درسی که یک معامله گر باید فرا گیرد، بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویا معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه، حتی زبده ترین تحلیل گران هم قادر به کسب هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود. کار در بازار سرمایه تماما با احتمالات سر و کار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل های مان دست به انجام معامله می زنیم، در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم و هیچ قطعیتی وجود ندارد. بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز پیش رود. از این رو کار در بازارهای مالی پیمودن راهی پر پیچ و خم و پر ریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه خواهد بود.

اگر در بازارهای اهرمی مانند فارکس کار می کنید، اهمیت مدیریت سرمایه دو چندان خواهد شد. زیرا همان طور که می دانید اعتبار اهرمی مانند شمشیر دو لبه است و در کنار مزایایی که برای معامله گران به ارمغان می آورد، ریسک معامله گر را شدیدا بالا می برد. دستیابی به یک برنامه ی مدیریت سرمایه، کمی وقت گیر است، بنابراین توصیه می کنیم مطالب این کتاب را با حوصله بخوانید و راهکارهای آن را پشت گوش نیندازید. مخصوصا اگر تازه کار هستید، هرگز فراموش نکنید که کار در بازارهای مالی، راه یک شبه پولدار شدن نیست.

یکی از مشکلاتی که معامله گران ایرانی با آن رو به رو هستند، کمبود بسیار شدید منابع یادگیری در زمینه ی فعالیت در بازارهای مالی است. به همین جهت بر آن شدیم که کتاب حاضر را به فارسی برگردانیم و در آینده نیز قصدمان فراهم کردن هر چه بیشتر منابع مورد نیاز هم میهنان عزیز خواهد بود؛ و این کار به انجام نمی رسید مگر با پشتیبانی و زمینه سازی ناشر محترم، بنابراین جا دارد از جناب آقای حسن رضایی، مدیر انتشارات آراد کتاب، که برای برطرف کردن کمبود منابع آموزشی در کشورمان عزم خود را جزم کرده اند و گامی بزرگ در جهت خدمت به جامعه ی معامله گران ایرانی برداشته اند، سپاسگزار باشیم و برای ایشان آرزوی موفقیت در پیمودن راه بزرگی که در پیش گرفته اند، می کنیم.

۲۵ کتاب تأثیرگذار با موضوع کسب و کار

بدون شک بسیاری از افراد موفق و ثروتمند در سراسر دنیا، یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار خود را مطالعه می‌دانند.

وارن بافت (بدون شک ماهرترین سرمایه‌گذار دوران ما) می‌گوید روزی پانصد صفحه مطالعه کلید موفقیت است، زیرا دانش به این صورت ثمر می‌دهد و مثل سود مرکب گسترش می‌یابد.به همین دلیل بسیاری از زنان و مردان تاجر مهم، مطالعه را به بخشی از فعالیت‌های روزمره‌ی خود تبدیل کرده‌اند. بر همین اساس بیل گیتس سالانه پنجاه کتاب (دقیقا هفته‌ای یک کتاب) مطالعه می‌کند و مارک زاکربرگ هم سال خود را با هدف مطالعه‌ی هفته‌ای یک کتاب آغاز می‌کند.

اگر می‌خواهید به ایده‌های جدید، روش‌های تفکر جدید و یک مجموعه‌ی متنوع از دانش و اطلاعات برسید، مطالعه بسیار حائز اهمیت است. در ادامه فهرستی از ۲۵ کتاب تأثیرگذار کسب‌وکار ارائه شده است، اگر زمان برای شما ارزشمند است مطالعه‌ی این کتاب‌ها توصیه می‌شود:

۱. ماجراهای کسب وکار اثر جان بروکز

بحران ۳۵۰ میلیون دلاری شرکت فورد موتور معروف به ادسل، ظهور سریع و شگفت‌انگیز زیراکس و رسوایی‌های باورنکردنی جنرال الکتریک و تگزاس گولف سولفور چه نقاط مشترکی دارند؟ هر کدام نمونه‌ای برای چگونگی تعریف یک شرکت شاخص بر اساس یک موقعیت شهرت یا رسوایی هستند؛ اهمیت این گزارش‌ها در درک فعلی پیچیدگی حیات سازمانی، به اندازه‌ی زمانی است که این اتفاق‌ها رخ داده‌اند.

نکته: بیل‌گیتس در وبلاگ خود به نام gatenotes می‌نویسد، وارن بافت نه تنها این کتاب را به عنوان کتاب مورد علاقه‌ی خود در مورد کسب و کار معرفی کرده است بلکه یکی از کپی‌های شخصی خود را برای او فرستاده است. گیتس می‌نویسد این کتاب حتی در چهار دهه پس از اولین چاپ هم بهترین کتابی است که تاکنون مطالعه کرده است.

۲. سرمایه‌گذار هوشمند، اثر بنجامین گراهام

بزرگترین مشاور سرمایه‌گذاری قرن بیستم، بنجامین گراهام، مدرس و الهام بخش افراد مختلفی در سراسر جهان بوده است.

فلسفه‌ی گراهام در مورد سرمایه‌گذاری ارزش، کتاب سرمایه‌گذار هوشمند را به یکی از کتاب‌های ارزشمند بازار از زمان اولین چاپ خود در سال ۱۹۴۹ تبدیل کرده است، این فلسفه از سرمایه‌گذارها در مقابل خطاهای اساسی محافظت می‌کند و روش توسعه‌ی استراتژی‌های طولانی‌مدت را به آن‌ها می‌آموزد.

نکته: وارن بافت سرمایه‌گذار هوشمند را به عنوان بهترین کتاب مرتبط با سرمایه‌گذاری معرفی کرده است.

۳. معمای نوآور: کتابی انقلابی که روش کسب و کار شما را تغییر می‌دهد، اثر کلایتون ام. کریستنسون

معمای نوآور به عنوان راهنمایی برای ارائه‌ی موفقیت‌ها و شکست‌های شرکت‌های پیشتاز، یک مجموعه از قوانین سرمایه‌گذاری بر پدیده‌ی نوآوری ساختارشکنانه را ارائه می‌دهد.

نکته: استیو جابز از این کتاب به عنوان توضیحی برای دلیل کاربرد محاسبات ابری در اپل استفاده می‌کند، در این کتاب علاوه بر استیوجابز به تکرار از جف بزوس هم اسم برده شده است.

۴. بیگانه‌ها: هشت مدیرعامل غیرمعمولی و ردپای منطقی و بنیادی آن‌ها برای موفقیت، اثر ویلیام ان تورندیک

یک مدیرعامل موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟ اغلب افراد با یک تعریف آشنا روبه‌رو می‌شوند: یک مدیر ماهر با تخصص بالا در صنایع. بقیه هم به ویژگی‌های مدیرعامل موفق مثل کاریزما، مهارت‌های ارتباطی مفید، و سبک مدیریتی قابل اطمینان اشاره کرده‌اند. اما چه عاملی برای اداره‌ی یک سازمان حائز اهمیت است؟ ویژگی بارز عملکرد یک مدیرعامل استثنایی چیست؟ پاسخ ساده است، خروجی‌هایی که در طولانی‌مدت به سهام‌داران شرکت می‌رسد.

نکته: بیگانه‌ها ، رتبه‌ی اول لیست پیشنهادی وارن بافت را در سند سالیانه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری Berkshire Hathaway به خود اختصاص داده است.

۵. چگونه می‌توان بر دوستان پیروز بهترین کتاب های سرمایه گذاری شد و بر افراد تأثیر گذاشت اثر دیل کارنگی

توصیه‌ی تست‌شده‌ و پایدار دیل کارنگی باعث شده افراد بی‌شماری بتوانند در زندگی شخصی و کسب‌وکار خود از نردبان موفقیت بالا بروند.

یکی از پرفروش‌ترین و پیشتازترین کتاب‌های تاریخ، چگونه بر دوستان خود پیروز شوید و بر افراد تأثیر بگذارید، ۶ روش برای محبوبیت، ۱۲ روش برای پیروز شدن طرز تفکر، ۹ روش برای تغییر افراد بدون نیاز به تحریک و رنجاندن آن‌ها و . را به شما آموزش می‌دهد.

۶. هنر جنگ اثر سان تزو

این کتاب در که قرن ششم پیش از میلاد نوشته شده است هنوز به عنوان یکی از کتاب‌های استراتژی جنگ کاربرد دارد. ناپلئون، مای زیدونگ، ژنرال وو انگیون گیاپ و ژنرال داگلاس مک آرتور همگی از این کتاب الهام گرفته‌اند. و فراتر از جنگ جهانی، اساتید مدیریت و کسب و کار ایده‌های سان تزو را بر سیاست‌ها و استراتژی‌های سازمانی پیاده‌سازی می‌کنند.

۷. هوش احساسی: چرا اهمیت آن بیشتر از IQ است، اثر دنیل گولمن

گولمن از طریق مثال‌های واضح و روشن به ارائه‌ی پنج مهارت ضروری هوش احساسی می‌پردازد. او در این کتاب نشان می‌دهد این مهارت‌ها چه تأثیری بر موفقیت افراد در روابط، کار و حتی سلامت جسمانی دارند. این کتاب راهکاری کاملا جدید را در مورد هوش و باهوش بودن ارائه می‌دهد.

۸. فکر کن و ثروتمند شو، اثر ناپلئون هیل

ناپلئون هیل، با انجام پژوهش‌هایی بر افراد میلیاردر ، به گردآوری فلسفه و سبک زندگی افراد موفق در زمینه‌ی مالی پرداخته است. اگرچه هدف هیل راهنمایی دیگران برای رسیدن به ثروت است، اما اثر فکر کن و ثروتمند شو بیشتر به تشویق افراد در مسیر هدف می‌پردازد.

۹. تغییر مسیر: زنان، کار و تمایل آن‌ها به رهبری، اثر شریل سندبرگ

موضوع تغییر مسیر زنان در محیط کار، بیان تجربه‌های شخصی کوتاه، ارائه‌ی آمار و ارقام و پژوهش در جهت تغییر گفت‌وگو از آنچه زنان نمی‌توانند به آنچه می‌توانند است. شریل سندبرگ در این کتاب راهکارهایی را برای مدیریت همزمان زندگی شخصی و کاری ارائه می‌دهد.

۱۰. هفت عادت افراد تأثیرگذار، اثر استفن آر. کووی

این کتاب به عنوان یکی از الهام‌بخش‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب‌ها پس از ۲۵ سال همچنان طرفدارهای خود را دارد. این کتاب زندگی بسیاری از رئسا، مدیرعامل‌ها ، اساتید و والدین را متحول کرده است، که به طور خلاصه، شامل میلیون‌ها فرد از سنین و مشاغل مختلف است.

۱۱. استارتاپ‌ ناب

اغلب استارت‌آپ‌ها شکست می‌خورند. اما تعداد زیادی از این شکست‌ها قابل پیشگیری هستند. استارتاپ ناب یک راهکار جدید و تطبیق‌یافته در سراسر جهان است که نحوه‌ی شکل‌گیری شرکت‌ها و ارائه‌ی محصولات جدید را تغییر می‌دهد.

۱۲. خوب تا عالی: چرا بعضی شرکت‌ها پیشرفت می‌کنند و بقیه خیر، اثر جیم کالینز

یافته‌های بررسی خوب تا عالی بسیاری از خواننده‌ها را متحیر کرده و به تمام حوزه‌های کاربردی و استراتژی مدیریت اشاره می‌کند.

به گفته‌ی جیم کالینز:

بعضی مفاهیم کلیدی در این بررسی، در خلاف جهت تمایلات و فرهنگ مدرن کسب‌وکار هستند، و صادقانه بگویم، بعضی افراد را می‌رنجاند.

۱۳. قوی سیاه، اثر نسیم نیکولاس طالب

قوی سیاه یک رویداد است که صرفنظر مثبت یا منفی بودن، غیر محتمل به نظر می‌رسد اما می‌تواند پیامدهای بزرگی را به دنبال داشته باشد. در این کتاب پیشتاز، طالب با یک روش جالب نشان می‌دهد که رویدادهای قوی سیاه تقریبا هر چیزی در مورد جهان را توضیح می‌دهند اما افراد معمولی و حتی افراد خبره و کارشناس هم درکی از آن ندارند.

۱۴. برای شکست زیادی بزرگ است، اثر آندرو راس سورکین

آندرو راس سورکین، یکی از مقاله‌نویس‌های نیویورک تایمز و یکی از قابل احترام ترین گزارش‌گرهای مالی آمریکایی، در یکی از جالب‌ترین روایت‌های مالی، به شرح اولین بحران اقتصادی مهم در دنیا می‌پردازد.

نکته: برنده‌ی جایزه‌ی جرالد لوب برای بهترین کتاب در زمینه‌ی کسب‌وکار

۱۵. ثروت ملل، اثر آدام اسمیت

این کتاب توصیفی از دستیابی به ثروت در ملت‌ها ارائه می‌دهد و امروزه یکی از آثار اصلی اقتصاد کلاسیک به شمار می‌رود. موضوع‌های اصلی این کتاب عناوین گسترده‌ای از جمله تقسیم نیروی کار، بهره‌وری و بازارهای آزاد هستند.

۱۶. بربرها در دروازه، اثر بریان بوروگ و جان هیلر

این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز و قطعا بهترین روایت کسب و کاری است که تاکنون نوشته شده و یک گزارش کلاسیک از سقوط RJR نابیسکو ارائه می‌دهد. یک شاهکار دقیق از روزنامه‌نگاری پژوهشی اثر برایان بوروگ و جان هیلار. این کتاب شامل یک پس‌گفتار جدید از مؤلف‌هایی است که داستان حرص و تزویر را همچنان پس از بیست سال زنده نگه می‌دارند.

۱۷. باهوش‌ترین افراد اتاق: صعود شگفت‌انگیز و سقوط رسوایی‌آور اینرون اثر بتانی مک‌لین و پیتر ال‌کایند

رسوایی اینرون یکی از تحسین‌برانگیز‌ترین شرکت‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ را معرفی می‌کند. کتاب‌ها و مقاله‌های بیشماری در مورد این رسوایی نوشته شده‌اند اما باهوش‌ترین افراد اتاق یک دهه بعد از این اتفاق به شکل یک روایت تعریفی ارائه می‌شود.

۱۸. وقتی نابغه شکست می‌خورد: صعود و سقوط مدیریت سرمایه‌ی طولانی مدت، اثر روجر لونستین

روجر لونستین فراز و نشیب‌های هیجان‌انگیز مدیریت طولانی‌مدت سرمایه را ثبت می‌کند. لونستین با تأکید بر یادداشت‌های داخلی و مصاحبه با تعدادی از عوامل کلیدی، نه تنها روش تولید سرمایه و از دست رفتن پول را توضیح می‌دهد بلکه تأثیر شخصیت شرکای بلندمدت، تکیه بر قطعیت ریاضی و فرهنگ وال استریت را بر صعود و سقوط شرکت‌ها نشان می‌دهد.

۱۹. بازاریابی چریکی، جی کنراد لوینسون

وقتی کتاب بازاریابی چریکی برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ منتشر شد، جی لوینسون با روش تهاجمی خود در یافتن مشتری، استراتژی‌های بازاریابی را برای مالکین کسب و کارهای کوچک متحول کرد. فلسفه‌ی لوینسون بر اساس صدها ایده‌ی اثربخش به روش جدید یادگیری سهم بازار و نحوه‌ی دستیابی به آن کمک می‌کند.

۲۰. در جست‌وجوی برتری: درس‌هایی از بهترین شرکت‌های آمریکایی، اثر توماس پیترز و روبرت اچ. واترمن

این کتاب، بر اساس یک بررسی از ۴۳ شرکت برتر آمریکایی از یک مجموعه‌‌ی وسیع‌ از بخش‌های کسب‌وکار به توصیف هشت اصل مدیریتی برای موفقیت سازمان‌ها می‌پردازد: تشویق به اقدام، کاربردهای افزایش سود و مردم محور.

۲۱. ساخته شده برای ماندن: عادت‌های موفق شرکت‌های الهام‌بخش، اثر جیم کالینز و جری ای پوراس

جیمز سی کالینز و جری آی. پوراس با تأکید بر یک پروژه‌ی پژوهشی ۶ ساله در دانشکده ی کسب و کار دانشگاه استنفورد و انتخاب ۱۸ شرکت‌ دیرپا و استثنایی، هر کدام را به صورت مستقیم با رقبایشان مقایسه کرده‌ است.

۲۲. کمین‌گاه دزدها، اثر جیمز بی استوارت

کمین‌گاه دزدها روایت کاملی از یک رسوایی تجاری داخلی را نقل می‌کند که تقریبا منجر به نابودی وال‌استریت شد، روایتی از افرادی که در مقابل آن مقاومت کردند و پیگیری که برای آن‌ها عدالت را به ارمغان آورد.

۲۳. مهندسی مجدد سازمان: یک بیانیه برای تحول اقتصادی، اثر مایکل همر و جیمز ای. چامپی

همر و چامپی بر اساس تجربه‌های دست اول خود نشان می‌دهند که چگونه بعضی از سازمان‌های برجسته‌ی جهانی از اصول مهندسی مجدد برای نجات صدها میلیون دلار در سال استفاده می‌کنند تا بتوانند به سطوح بی‌سابقه‌ای از رضایت مشتری برسند و تمام ابعاد عملیاتی خود را تسریع کرده و به آن انعطاف بدهند. کلید مهندسی مجدد رها کردن مفاهیم اولیه‌ای است که سازمان مدرن بر اساس آن‌ها بنا می‌شود.

۲۴. مقاله‌های وارن بافت: درس‌هایی برای آمریکای سازمانی، با ویرایش لاورنس ای. کانینگهام

ماندگاری و محبوبیت این کتاب تأییدی بر میل گسترده‌ به سمت تألیف منحصر به فرد افکار بافت است که جامع، غیرتکراری و قابل هضم است.

۲۵. اول تمام قوانین را بشکن: مدیران برجسته‌ی دنیا چه کار متفاوتی را انجام می‌دهند، اثر جیم هارتر

انتشارات گالوپ یافته‌های برجسته‌ مطالعه‌ی انقلابی خود در مورد بیش از ۸۰ هزار مدیر را در این کتاب ارائه می‌کند و به معرفی اقدام‌های متفاوت بزرگترین مدیران جهان می‌پردازد. این کتاب با درس‌هایی در مورد مشاغل و اقدامات ضروری و ایده‌هایی برای پیاده‌سازی آن‌ها، یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌ها برای مدیران در تمامی سطوح است.

معرفی 19 فیلم‌ و مستند دنیای بورس و سرمایه‌گذاری (قسمت اول)

بیاموزید، سرگرم و متحیر شوید! ما قول می‌دهیم با دیدن فیلم‌های این لیست از داستان‌های واقعی که در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد شگفت‌زده ‌خواهید شد. بخش اول این فیلم‌ها، مستندهای مالی جذاب هستند و در بخش دوم فیلم‌های پرفروش در مورد بورس و سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کنیم. با تماشای لیست بهترین فیلم‌های بورس و سرمایه‌گذاری، درس‌های بزرگی در مورد بازارهای مالی می‌آموزید. با چشم بورس همراه باشید.

توطئه داخلی (Inside Job)

توطئه داخلی Inside Job

اولین فیلم از لیست بهترین فیلم‌های بورس وسرمایه‌گذاری یک مستند توطئه داخلی برنده‌ی جایزه اسکار و بهترین فیلم در مورد بحران‌های مالی است. این فیلم با روایت سریع و مهیج با صدای مت دیمون، بحران مالی، ترس و طمع را شرح می‌دهد. مصاحبه با افراد برجسته، فیلمبرداری عالی و یک داستان واقعی، یک فیلم سرگرم‌کننده و جذاب را نوید می‌دهد. این مستند اصلا خسته‌کننده نیست. این فیلم را باید دید و لذت برد، توطئه‌ی داخلی یکی از بهترین فیلم‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری است.

• نام انگلیسی: Inside Job
• نام فارسی: توطئه‌ی داخلی
• سال ساخت: 2011
• زمان: 109 دقیقه

شرکت (The Corporation)

یک مستند عالی که در مورد ظهور شرکت‌ها به عنوان یک شخص حقوقی است. شرکت‌ها پس از تصویب قوانین، جایگاهی همچون یک شخص را دارند. بدان معنا که شرکت دارای حقوقی است، می‌توانند مثلا زمین بخرد و به صورت قانونی مالک چیزی باشد. تصور کنید اگر شرکت مانند یک شخص باشد، وضعیت آن برای جامعه چگونه است؟ آیا مفید است یا مضر؟

متاسفانه نتایج ارزیابی شرکت‌ها خوب نیست. آنها فقط بهترین کتاب های سرمایه گذاری به سودآوری توجه می‌کنند و به عواقب محصولات و خدمات خود برای جامعه و محیط زیست چندان اهمیت نمی‌دهند. شما در بورس در اصل سهام این شرکت‌ها را می‌خرید. از این رو، باید بدانید که دقیقا به چه چیزی طرف هستید. با تماشای فیلم شرکت، دانش شما در مورد این پدیده‌های دنیای مدرن افزایش خواهد یافت.

• نام انگلیسی: The Corporation
• نام فارسی: شرکت
• سال ساخت: 2003
• زمان: 109 دقیقه

کلاهبرداری چینی (The China Hustle)

(کلاهبرداری چینی The China Hustle

«نظام سرمایه‌داری به کسانی که سخت کار می‌کنند پاداش می‌دهد، با این وجود به کسانی که از دیگران استفاده می‌کنند نیز پاداش خواهد داد.» این جمله‌ی آغازین مستند جنجالی کلاهبرداری چینی است.

این فیلم یک کلاهبرداری واقعی در بورس آمریکا را روایت می‌کند. کلاهبرداری چینی درباره‌ی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها چینی است. شرکت‌های چینی در حال پیشرفت هستند و همه می‌خواهند روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. با این حال سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های چینی دشوار است. از این رو، این شرکت‌ها با همدستی شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی، از خلاءهای قانونی سوء استفاده کردند و بدون نیاز به بررسی منظم صورت‌های مالی عرضه‌ی اولیه شدند.

مشکل اساسی این است که بسیاری از این شرکت‌ها، کلاهبردار هستند و فروش یا تجارت واقعی ندارند. این کلاهبرداری در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده و بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است. فیلم کلاهبرداری چینی، همچنین شما را با دنیای فروشن استقراضی آشنا می‌کند. در مجموع فیلمی درجه یک و از بهترین فیلم‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در بورس است.

• نام انگلیسی: The China Hustle
• نام فارسی: کلاهبرداری چینی
• سال ساخت: 2017
• زمان: 82 دقیقه

انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق

انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق Enron: The Smartest Guys in the Room

طمع، غرور و فساد! اگر ارتشی از وکلای گران‌قیمت داشته باشید که مانع تحقیقات و نظارت مقامات شوند، از مجازات بسیاری جرائم مالی خلاص می‌شوید. این فیلم همه چیز دارد، یا بهتر بگوییم همه اینها در هیئت مدیره‌ی Enron وجود دارد. فیلم انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق درباره‌ی یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های قرن 21 است. در این مستند به تاریک‌ترین جنبه‌های این رسوایی نورتابانده می‌شود.

• نام انگلیسی: Enron: The Smartest Guys in the Room
• نام فارسی: انرون: باهوش‌ترین افراد اتاق
• سال ساخت: 2005
• زمان: 110 دقیقه

سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه (Capitalism: A Love Story)

سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه Capitalism: A Love Story

فیلمی از مستندساز برجسته‌ی آمریکایی مایکل مور، فیلمسازی که هرگز از مبارزه و به چالش کشیدن وضع موجود دست نمی‌کشد. مایکل مور مستند در سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه، نگاه انتقادی خود را به کاپیتالیسم معطوف کرده است. این فیلم سرگرم‌کننده شما را به فکر فرو خواهد برد. تماشای این مستند را بسیار توصیه می‌کنیم. جنبه‌های تاریخی فیلم و نتایجی که می‌گیرد بسیار جالب توجه است.

• نام انگلیسی: Capitalism: A Love Story
• نام فارسی: سرمایه‌داری: یک داستان عاشقانه
• سال ساخت: 2009
• زمان: 127 دقیقه

سقوط بزرگ (The Big Short)

سقوط بزرگ The Big Short

فیلم سقوط بزرگ داستانی واقعی درباره‌ی چند مرد است که روی بحران مالی سال 2007 سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فیلم درباره‌ی معامله‌گران کوتاه‌مدتی است که روی پوزیشن‌های شورت (Short) معامله می‌کنند. ترجمه‌ی دقیق عنوان فیلم نیز در اصل فروش استقراضی بزرگ یا شورتِ بزرگ است. با این حال در زبان فارسی سقوط بزرگ و رکود بزرگ ترجمه شده است.

فیلم سقوط بزرگ نگاهی کمدی به معامله‌گرانی دارد که از تریدرهای بلندمدت متنفر هستند. این فیلم کشمکش‌های دو گروه از تریدرها را در رشد انفجاری بازار مسکن آمریکا در سال 2000 روایت می‌کند. سقوط بزرگ از زاویه‌ای متفاوت عملکرد معامله‌گران و مدیران مالی، ناتوانی وال استریت و بهره‌های نجومی بانکی را به تصویر می‌کشد. بحران‌های کوچکی که آمریکا را به سوی بحران اقتصادی لغزاند. یک فیلم عالی، با بازی ستارگانی مانند کریستین بیل و برد پیت و برنده‌ی یک جایزه‌ی اسکار.

• نام انگلیسی: The Big Short
• نام فارسی: سقوط بزرگ
• سال ساخت: 2015
• زمان: 130 دقیقه

بربرها پشت دروازه (Barbarians at the Gate)

بربرها پشت دروازه Barbarians at the Gate

یک مدیر اجرایی با نام راس جانسون می‌خواهد سهام شرکت مواد غذایی و دخانیات نابیسکو را با قیمتی ارزان تصاحب کند. با این حال، متخصصان سرمایه‌گذاری در وال استریت که او استخدام می‌کند به رقیب او تبدیل می‌شوند. بربرها پشت دروازه فیلمی درباره حرص و طمع برای به دست آوردن ثروت به ارزان‌ترین بهای ممکن است. این فیلم نشان می‌دهد که در قراردادهای ادغام و تصاحب شرکت‌ها، بزرگان وال استریت چگونه عمل می‌کنند.

• نام انگلیسی: Barbarians at the Gate
• نام فارسی: بربرها پشت دروازه
• سال ساخت: 1993
• زمان: 107 دقیقه

صعود پول (The Ascent of Money)

صعود پول: The Ascent of Money

پول چگونه دنیای ما را متحول کرده است؟ نایل فرگوس در مستند جذاب صعود پول، تاریخچه‌ی پول و دلیل رشد آن را به عنوان ابزاری مدرن بازگو می‌کند. این مستند اطلاعات زیادی را شرح می‌دهد و مانند خواندن یک کتاب قطور است، پس با تمرکز و دقت آن را ببینید. با تماشای این مستند دید عمیقی در مورد پول و تبدیل شدن آن به ابزاری برای تجارت به دست می‌آورید.

• نام انگلیسی: The Ascent of Money
• نام فارسی: صعود پول
• سال ساخت: 2008
• زمان: 120 دقیقه

تعقیب مدوف (Chasing Madoff)

تعقیب مدوف Chasing Madoff

فیلم تعقیب مدوف یک داستان واقعی از کلاهبرداری پانزی است. این فیلم بر اساس کتاب «هیچکس گوش نمی‌دهد» نوشته‌ی هری مارکوپولوس است. تعقیب مدوف روایتی هیجان‌انگیز از ظهور و سقوط برنی مدوف، یکی از بزرگ‌ترین‌ کلاهبرداران بازارهای مالی است. اینکه چقدر برای مارکوپولوس سخت بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به اقدام علیه مدوف وادار بهترین کتاب های سرمایه گذاری کند. با احترام به کتاب عالی مارکوپولس، این مستند نیز همچون کتاب فوق‌العاده است.

• نام انگلیسی: Chasing Madoff
• نام فارسی: تعقیب مدوف
• سال ساخت: 2010
• زمان: 91 دقیقه

گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street)

گرگ وال استریت The Wolf of Wall Street

فیلمی معروف از یک کتاب معروف که بسیاری از فعالان بازار بورس نام آن را شنیده‌اند. گرگ وال استریت فیلمی است تکان‌دهنده از مارتین اسکورسیزی و با بازی درخشان لئوناردو دی‌کاپریو. هر چند به نظر ما به نسبت کتاب تا حدی اصل ماجرا را از دست می‌دهد.

فیلم در مورد شخصیت معروفی به نام جوردن بلفورت است. گرگ وال استریت مسائل روانی بلفورت و تبدیل شدن او به این میلیاردر وال‌استریت را نمایش می‌دهد. هر چند کتاب از فیلم بهتر است، اما گرگ وال استریت همچنان از بهترین فیلم‌های بورس و سرمایه‌گذاری است.