مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

اگرچه ارزهای دیجیتال یک کلاس دارایی نسبتاً جدید هستند، اما اگر بدانید چگونه از آنها استفاده کنید، مزایای بسیاری دارند که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

خرید پله‌ای در بورس چیست؟

همیشه استراتژی‌های معاملاتی مختلفی در بازار بورس وجود دارند که هر معامله‌گر برای انجام بهترین معاملات باید از آنها مطلع باشد. برخی اصول و مفاهیم اساسی وجود دارند که با استفاده از آنها فرد می‌تواند عملکرد بهتر و منطقی‌تری در معاملات داشته باشد.خرید پله‌ای نیز یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها مزایا و معایب معامله‌گری روزانه محسوب می‌شود.

در این مقاله به شما می‌گوییم که خرید پله‌ای چیست؟ و چطور در بورس انجام می‌شود. در ادامه همراه وبلاگ فانوس باشید.

خرید پله‌ای چیست؟

همیشه در تمامی بازارهای سرمایه، ریسک معاملات همواره یک مشکل غیرقابل انکار بوده است. در واقع بورس بدون ریسک معنای خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از روش‌های موجود برای خرید و فروش سهام، برای به حداقل رساندن ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، طراحی شده‌اند.

خرید پله‌ای به عنوان یک استراتژی معاملاتی در بازار شناخته می‌شود که بر اساس آن معامله‌گران در زمان‌های مختلف خرید می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند. یعنی تمام سرمایه را در لحظه حاضر و به قیمت آن روز نمی‌خرند. بلکه تنها قسمتی از سرمایه را به سهم دلخواه خود اختصاص می‌دهند و قسمت دیگر را برای روز بعد و برای روند بعدی سهام حفظ می‌کنند. در این صورت اگر سهام سقوط کند، ضرر کمتری متحمل می‌شوند. در واقع، ما مطمئن نیستیم که روند سهام در کوتاه مدت چگونه خواهد بود، بنابراین در حال حاضر از تمام قدرت خرید خود استفاده نمی‌کنیم.

خرید سهام در بورس، روشی منطقی برای توزیع سرمایه بین سهامداران از طریق مدیریت مالی در بازه‌های زمانی مختلف به حساب می‌آید. این کار اطمینان حاصل می‌کند که مدیریت ریسک معاملات و تعادل به درستی انجام شوند.

خرید پله‌ای در بورس چطور صورت می گیرد؟

وقتی صحبت از خرید پله‌ای می‌شود، به این معنی است که معامله‌گر نسبت به روند سهام مورد نظر شک دارد و نمی‌تواند به طور قطع بگوید که آیا سهامی که می‌خواهد بخرد در کوتاه مدت رشد خوبی خواهد داشت یا خیر.

در این روش خرید، درصد قدرت خرید و تامین مالی برای خرید سهام در یک روز انجام می‌گیرد و درصد برای دوره بعد حفظ می‌شود. در این دوره، قیمت سهام ممکن است افزایش یا کاهش یابد. این روش می‌تواند در روند صعودی سهام و در روند نزولی سهام انجام شود. خرید پله‌ای برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت در سهام در یک روند صعودی و برای کاهش میانگین در یک روند نزولی کاربرد دارد. همچنین جهت معکوس کردن ضرر قبلی استفاده می‌شود.

روش معاملاتی خرید پله‌ای به سهامدار این امکان را می‌دهد که با بخشی از سرمایه خود وارد سهام شود و در صورت سقوط احتمالی، زیان قابل توجهی نکند. در نتیجه این نوع خرید در فواصل زمانی مختلف و به صورت مرحله به مرحله صورت می‌گیرد.

مزایای خرید پله‌ای

همانطور که عنوان کردیم، خرید پله‌ای سهام مزایای زیادی دارد که باعث می‌شود معامله‌گران تصمیمی عاقلانه برای خرید و فروش سهام در بازار سهام بگیرند. از این رو، در اینجا مزایای بیشتری از خرید پله‌ای سهام را برای شما شرح می‌دهیم:

1. کاهش ریسک معاملاتی
   وقتی شما دست به خرید پله‌ای می‌زنید، ریسک معاملات خود را تا حد زیادی کاهش می‌دهید. اگر سهام افت زیادی داشته باشد، ضرر شما به میزان قابل توجهی کمتر از زمانی خواهد بود که تمام سرمایه خود را به یکباره خریداری کرده باشید.
2. کم کردن میانگین
   این زمانی است که قیمت سهام شما به شدت کاهش می‌یابد و دوباره با قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید تا ضرر خود را کاهش دهید و به ارزش کامل معامله برسید، تا با افزایش سهام ضرر خود را جبران کنید.
3. مدیریت مالی
   خرید پله‌ای باعث می‌شود که سرمایه و دارایی خود را بهتر مدیریت کنید و قدرت خرید خود را به قسمت‌های مختلف تقسیم کنید.

معایب این روش

در حالی که خرید پله‌ای مزایای زیادی دارد، اما نمی‌توانید معایب آن را نادیده بگیرید. در این بخش به برخی از معایب آن می‌پردازیم:

1. غیرقابل پیش بینی بودن
   بازار سهام غیرقابل پیش بینی است و هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. بنابراین همیشه این شبهه و استرس وجود دارد که تحلیل ما از خرید پله‌ای ناقص خواهد بود و با اشکال روبه‌رو شود.
2. افزایش زیان ضرر
   بسیاری از مخالفان خرید سهام پله‌ای معتقدند که میانگین کاهش در هنگام خرید سهام همیشه جواب نمی‌دهد و تا زمانی که ضرر بیشتری برای سهامدار وجود نداشته باشد، ممکن است کاهش سهام ادامه یابد.
3. عدم تعادل پرتفوی
   از آنجایی که خرید پله‌ای در فواصل زمانی مختلف و در بسیاری از معاملات مختلف خریداری می‌شود، سبد سهام در تعادل خاصی حرکت نمی‌کند.

نمونه‌ای از روش خرید پله‌ای در بورس

در این بخش، نمونه‌ای از مراحل خرید پله‌ای سهام را بیان می‌کنیم تا این مشکل واضح‌تر و قابل درک‌تر شود. به عنوان مثال، شما سهام کارخانه‌ای را با تحلیل‌ها و شاخص‌های مختلف در نظر گرفته‌اید و خرید آن منطقی به نظر می‌رسد، اما در مورد معامله شدن این سهام در سه ماه آینده تردید دارید. در این صورت تصمیم می‌گیرید بخشی از سهم خود را به قیمت خرید روزانه اختصاص دهید.(مثلا 2500 تومان)

در این مدت سهام تا سه ماه با نوسانات قیمت‌های مختلف مواجه می‌شود. در ماه اول ممکن است سهام تا قیمت 1800 تومان سقوط کند که در این صورت حدود 25 درصد ضرر کرده‌ایم. برای کاهش میانگین ضرر، سهام را با قیمت 1800 تومان خریداری می‌کنید. اگر قیمت سهام از این نقطه به عقب برگشت، یعنی مقداری از زیان‌های قبلی را جبران کرده‌اید و به قیمت خرید اولیه رسیده‌اید. اما اگر قیمت سهام همچنان به نزول خود ادامه دهد و به 1250 تومان برسد، باز هم باید زیان دیگری را متحمل شوید و برای کاهش این ضرر مجددا سهام دیگری را خریداری خواهید کرد. زیرا فکر می‌کنید قیمت به اندازه کافی کاهش یافته و احتمال افزایش این سهم وجود دارد. در این صورت شما سه پله خرید می‌کنید.

اما همین مثال را در روند صعودی در نظر بگیرید. پس از خرید برخی از سهم‌ها به قیمت 2500 تومان، قیمت سهام در روند بعدی خود تا ماه آینده به 3500 تومان خواهد رسید. در این صورت شما 40 درصد حاشیه سود دارید، اما احتمالا این روند تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت و قیمت سهام از این هم بالاتر خواهد رفت. پس پله دوم را با قیمت 3500 تومان خریداری می‌کنید. اگر تحلیل شما درست پیش برود، قیمت سهم می‌تواند تا 4000 تومان هم بالا رود.

به همین ترتیب، شما باید خرید پله‌ای داشته باشید تا سهام را به قیمت دلخواه خود خریداری کنید و در بازه زمانی سه تا شش ماهه با سود خوبی خارج شوید. به طور مشابه، به عنوان یک کارگزار سهام، می‌توانید ریسک را در هر دو فرآیند سهام مدیریت کنید، در چند مرحله سهام بخرید تا خرید پله‌ای خود را ثمربخش کنید.

نتیجه‌گیری

خرید و فروش پله‌ای سهام در بورس، یکی از اصلی‌ترین روش‌های معاملاتی است که می‌تواند ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش دهد و دارایی‌های شما را برای خرید سهام به چند مرحله تقسیم کند. یادگیری خرید پله‌ای برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد، بنابراین بهتر است حتما با یک کارشناس در ارتباط باشید تا انتخاب زمان درست خرید را برای شما مشخص کند.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊

ترید چیست و تریدر فارکس کیست؟

تجارت و مبادله کالاها از زمان‌های قدیم وجود داشته است. در آن زمان‌ها، تجار کار اصلی خرید و فروش را انجام می‌دادند و به این ترتیب هم چرخ اقتصاد می‌چرخید و هم آن‌ها سود به دست می‌آوردند. امروزه تجارت شکل‌های مختلفی به خود گرفته است. یکی از این اشکال، بازارهای مالی‌ همچون فارکس هستند. با ظهور بازارهای مالی اصطلاحاتی همچون ترید، تریدر و انواع تریدرها به وجود آمده‌اند. ما قصد داریم در این مقاله برای آشنایی شما با این مفاهیم به زبان ساده آن‌ها را توضیح دهیم.

ترید چیست؟

به صورت کلی ترید یا معامله به تبادل کالا یا خدمات بین اعضای مختلف یک نظام اقتصادی اشاره دارد اما در بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به خرید و فروش جفت ارزها، اوراق بهادار، کالاها، سکه‌های دیجیتال و مشتقات آن‌ها برای کسب سود معامله کردن یا ترید کردن گفته می‌شود.

حال که با مفهوم ترید آشنا شدید بگذارید به این سوال پاسخ دهیم که تریدِ فارکس چیست؟

تجارت فارکس یاForex Trading چیست؟

اگر قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشید، احتمالا مقداری از پول خود را به دلار تبدیل می‌کنید. فرض کنید قرار است به فرانسه سفر کنید در این صورت باید در فرودگاه پاریس دلار خود را به یورو تبدیل کنید. با این کار باید با توجه به قیمت جفت ارز یورو به دلار، دلارهای خود را بفروشید و در عوض یورو بخرید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

تجارت یا معامله فارکس شکل ساده شده همین مثال است. یعنی در بازار فارکس یک نفر همزمان یک ارز را می‌خرد و یک ارز دیگر را به فروش می‌رساند. به قیمتی که این خرید و فروش با آن انجام می‌شود، نرخ تبادل گفته می‌شود و این نرخ‌ها در بازار فارکس مدام در حال تغییرند و همین موضوع باعث می‌شود تا افراد بتوانند با خرید جفت ارزها در فارکس در قیمت کم و فروش آن‌ها در قیمت بالا به سود دست پیدا کنند البته برعکس این قضیه نیز ممکن است یعنی افراد می‌توانند با فروش جفت ارزها در فارکس در قیمت بالا و خرید آن‌ها در قیمت پایین، سود کنند. برای آشنایی با نحوه معامله کردن در فارکس می توانید به این مقاله رجوع کنید.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد. تریدرها این خرید و فروش را یا برای خود انجام می‌دهند و یا به نمایندگی از یک شخص یا موسسه دیگر، کار معامله کردن برای رسیدن به سود را انجام می‌دهند.

حال که با مفهوم تریدر آشنا شدیم می‌توانیم تریدر فارکس را توضیح دهیم.

Forex Trader کیست؟

تریدرها را می‌توان از نظر انواع بازارها نیز به فارکس تریدر، بورس تریدر، کریپتو تریدر و. تقسیم بندی کرد. در این قسمت ما به توضیح یکی از مهمترین آن‌ها و جواب به این پرسش که Forex Trader چیست، می‌پردازیم.

تریدر فارکس، به فردی گفته می‌شود که با خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس قصد به دست آوردن سود دارد. همان طور که گفتیم ارزش ارزها در فارکس نسبت به یکدیگر همواره در حال تغییر است و همین نوسانات در قیمت باعث می‌شود تا یک Forex Trader بتواند با پیش بینی قیمت جفت ارزها و خرید و فروش آن‌ها سود به دست بیاورد.

اگر یادتان باشد به مزایا و معایب معامله‌گری روزانه این نکته اشاره کردیم که ترید کردن در بازار فارکس هم با معاملات خرید امکان پذیر است و هم با معاملات فروش. به عبارت دیگر باید گفت که فارکس بازاری دوطرفه است که امکان سود بردن از خرید و فروش جفت ارزها در هر دو حالت افزایش و کاهش قیمت‌ها در آن فراهم شده است.

یک Fx Trader یا تریدر فارکس با پیش بینی یک روند صعودی، می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن (موقعیت) خرید از افزایش قیمت‌ها سود کند و با پیش بینی یک روند نزولی می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن فروش از کاهش قیمت‌ها در فارکس سود به دست بیاورد. برا‌ی آشنایی با انواع روند در فارکس و نحوه شناسایی آن‌ها می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار چیست؟

اصلی‌ترین تفاوتی که میان یک تریدر یا معامله گر با یک سرمایه گذار وجود دارد این است که سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بلند مدت، انتظار کسب سود از بازارهای مالی را دارد درحالی که تریدرها سعی می‌کند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با خرید و فروش‌های متناوب در بازارهای مالی به کسب سود بپردازد.

در ترید کردن افراد به دنبال کسب سود از خرید و فروش دارایی‌های مالی هستند اما در سرمایه گذاری افراد به دنبال داشتن مالکیت بر روی دارایی‌های مالی هستند تا بدین وسیله بتوانند با گذشت زمان ارزش دارایی خود را بیشتر کنند.

انواع تریدرها

تریدها انواع مختلفی دارند و به همین دلیل تریدرها نیز از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در ادامه انواع تریدرها را معرفی می‌کنیم.

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپرها در تایم فریم‌های چند دقیقه ای تا چند ثانیه‌ای معامله می‌کنند و سریع‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی را انجام می‌دهند. این معاملات اغلب با حجم‌های کم انجام می‌شود. تریدرهای اسکالپر از کوچکترین نوسانات بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. در روش اسکالپینگ معامله گران تعداد معاملات بسیار زیادی در زمان‌های کوتاه انجام می‌دهند. به عبارت دیگر معامله گران اسکالپر یک معامله را باز کرده و پس از چند دقیقه با به دست آوردن سود مورد نظر معامله را می‌بندند و بدین طریق ممکن است حتی تا 100 ترید در یک روز هم انجام دهند.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

تریدر روزانه (Day trader)

دِی تریدر یا تریدر روزانه کسی است که به صورت روزانه به انجام معاملات می‌پردازد. این معامله‌گران در یک روز معاملاتی، پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کنند و قبل از پایان همان روز، معامله خود را می‌بندند. اغلب معامله گران حرفه‌ای و بازارسازها به صورت روزانه ترید می‌کنند اما به لطف گسترش معامله گری در بازارهای بین المللی اکنون همه افراد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

تریدر نوسانی (Swing trader)

سوئینگ تریدر یا تریدر نوسانی فردی است که معاملات خود را با استفاده از نوسانات موجود در بازار انجام می‌دهد. این معاملات معمولا یک یا چند روز به طول می‌انجامند. زمانی که یک روند در حال تمام شدن و یک روند جدید در حال شکل گیری است، احتمال بیشتر شدن نوسانات قیمت زیاد است. در چنین شرایطی معامله گران نوسانی معاملات خود را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است این معامله گران می‌توانند از بازار سود بگیرند اما زمانی که روند بازار خنثی است، ریسک وارد شدن به معاملات برای این تریدرها بسیار زیاد است.

تریدر بلند مدت (Position trader)

تریدرهای بلند مدت یا تریدرهای پوزیشن معمولا بر اساس مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. آن‌ها یک دارایی مالی خریده و برای مدتی نگه داری می‌کنند به همین دلیل بعضی‌ها عقیده دارند این کار به سرمایه گذاری شباهت بیشتری دارد تا ترید کردن. با این حال تریدرهای بلند مدت ممکن است معامله خود را به مدت چند تا روز تا یک سال باز نگه دارند چون تحلیل آن‌ها بر مبنای دستیابی به سود در بازه زمانی بلند مدت طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

ترید کردن یا معامله گری برای کسب سود مزایا و معایب خاص خودش را دارد که در ادامه به تفکیک به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایای ترید

معایب ترید

عدم محدودیت مکانی

عدم نیاز به ابزار خاص

عدم قطعیت در پیش بینی قیمت

تنوع دارایی های مالی

کسب درآمد دلاری

شروع ترید کردن با سرمایه کم

عدم نیاز به مدرک تحصیلی

مزایای ترید

میزان سود به دست آمده از ترید کردن در صورت استفاده درست از دانش معامله گری می‌تواند بسیار زیاد باشد.

معایب ترید

ترید کردن در بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است و در صورت نداشتن دانش کافی ممکن است تریدرهای مبتدی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند.

روش های مختلف ترید بر اساس بازه های زمانی به چند دسته تقسیم می شوند؟

اگر بخواهیم روش های ترید یا معامله کردن را از نظر زمانی تقسیم بندی کنیم، می‌توانیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم.

ترید کوتاه مدت چیست؟

ترید کوتاه مدت، نوعی روش معامله کردن است که ممکن از چند دقیقه تا چند روز به طول بیانجامد. در این روش معامله گران از نوسانات قیمتی که بازه‌های زمانی کوتاه مدت در چارت قیمت دیده می‌شود استفاده کرده و معاملات خود را انجام می‌دهند. ترید کوتاه مدت در عین داشتن سود و منفعت زیاد، ریسک بالایی نیز به همراه دارد. استفاده از این روش، به تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه و ریسک اصولی نیازمند است. اگر با تحلیل تکنیکال و انواع ابزارها و مفاهیم موجود در این تحلیل آشنا نیستید می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید میان مدت چیست؟

ترید میان مدت نوعی روش معامله کردن است که از نظر بازه زمانی بین ترید کوتاه مدت و بلند مدت قرار می‌گیرد. میزان زمان در نظر گرفته شده برای ترید میان مدت با توجه به نوع دارایی مالی و نظر معامله گران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. با این حال معمولا تریدهایی که به مدت چند ماه طول می‌کشد را در دسته تریدهای میان مدت قرار می‌دهند. یک تریدر روزانه که همیشه معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهد، ممکن است معاملاتی که طی چند هفته انجام می‌شوند را به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرید در عوض یک تریدر بلند مدت ممکن است معاملاتی را که یک سال به طول می‌انجامند به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

ترید بلند مدت چیست؟

ترید بلند مدت در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود و تریدرهایی که صبر بیشتری برای به دست آوردن سودهای بزرگ دارند از این روش استفاده می‌کنند. همان طور که قبلا نیز گفتیم این روش ترید ممکن است از چند هفته تا چند سال به طول بیانجامد. کسانی که از روش ترید بلند مدت استفاده می‌کنند، در بیشتر موارد از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده می‌کنند و به نوسانات کوچک بازار اهمیتی نمی‌دهند و در بازه‌های زمانی بلند مدت به کسب سودهای بزرگتر امیدوارند.

حالا با مفهوم ترید و تریدر فارکس آشنا هستید و هر زمان که نام آن‌ها را بشنوید می‌دانید هر تریدر با چه روشی در بازارهای مالی معامله می‌کند. کار اصلی تریدرها، معامله کردن در بازارهای مالی برای رسیدن به سود است و فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان، بسیاری از تریدرها را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. تجربه فارکس به عنوان امن ترین و پربازده‌ترین بازار مالی در جهان برای بسیاری از تریدرهای حرفه ای با سود سرشاری همراه بوده است. سودی که از طریق کسب دانش تخصصی در حوزه فارکس امکان پذیر شده است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- ترید در فارکس چیست؟

ترید در فارکس به معنای خرید و فروش و معامله کردن جفت ارزها با یکدیگر به منظور کسب سود است.

۲- FX Trader چیست؟

FX مخفف واژه Forex‌ است و منظور از FX Trader، معامله گر یا تریدر فارکس است که در متن مقاله درباره آن توضیح دادیم.

۳- چند نوع تریدر داریم؟

به صورت کلی می‌توان تریدرها را چهار دسته کلی تقسیم کرد: اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر.

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا مزایا و معایب معامله‌گری روزانه میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

ربات های تریدینگ، مزایا و معایب

این روزها هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش در جهان می باشد و کم کم همه چیز در جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود. دنیای ترید و معامله گری نیز از این موضوع مستثنا نیست و هوشمندسازی به این حوزه نیز وارد شده است.

ربات های تریدینگ، از ایده ای استفاده می کنند که شاید تا چندین سال پیش، یک رویا به نظر می رسد و اما امروزه، چندین سال است که به واقعیت پیوسته است. این رویا این بود که انسان بتواند در هر لحظه بازارهای مالی را رصد کند، به طور همزمان چندین ارز دیجیتال و یا چندین سهام مختلف را در بازارهای مختلف و در تایم فریم های مختلف بررسی کنید و در ادامه به معالمه بپردازد. ربات های تریدینگ این رویا را به حقیقت رسانده اند.

ربات های تریدینگ از الگوریتم های مختلف که توسط برنامه نویسان مجرب طراحی شده اند، پیروی می کنند. با استفاده از این الگوریتم ها، ربات ها پیوسته بازارها را در زمان های مختلف و به وسیله شاخص ها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف رصد و بررسی می کنند و با تشخیص نقاط ورود مناسب به بازار، به صورت اتوماتیک سیگنال ترید را تولید و یا به طور خودکار معامله را انجام می دهند.

ربات های تریدینگ علاوه بر اینکه می توانند به صورت هوشمند و با استفاده از این الگوریتم ها بازار را پیشبینی کنند و بر اساس آن برای شما معامله کنند، می توانند معاملات تریدرهای بزرگ و باتجربه را عینا برای شما انجام دهند. به این کار، کپی تریدینگ (Copy Trading) گفته می شود. یعنی یک تریدر با تجربه، معاملات خود را انجام می دهد، ربات این معاملات را می بیند و برای ما نیز به صورت اتوماتیک در همان لحظه معاملات را اجرا می کند.

ربات های تریدینگ چگونه کار می کنند؟

برای استفاده از ربات های تریدینگ شما معمولا به کلید API صرافی خود احتیاج دارد. کلید API یک کد چند کاراکتری است که صرافی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید آن را به ربات بدهید. ربات از طریق این API می تواند به حساب شما متصل شود و با استفاده از سرمایه موجود در حساب شما، خرید و فروش انجام دهد. البته نگران نباشید، چرا که ربات تنها برای باز و بسته کردن معاملات اختیار خواهد داشت و نمی تواند پولی را از حساب شما برداشت و یا واریز کند. درواقع API تنها اختیار خرید و فروش و ترید کردن با همان سرمایه موجود در حساب را به ربات می دهد (مگر این که از طریق صرافی این امکان را برای ربات فعال کنید).

ربات های تریدینگ در دو نوع رایگان و غیر رایگان در دسترس هستند. ربات های رایگان معمولا برنامه نویسی ابتدایی دارند و از الگوریتم ها و استراتژی های اشباع شده و عمومی استفاده میکنند و در نتیجه نمی توانند به آن صورت سودزا باشند. اما ربات های اختصاصی و معتبر، معمولا توسط برنامه نویسان و تریدرهای بزرگ دنیا ساخته شده اند و در نتیجه با پرداخت حق اشتراک آنها می توانید معاملات امن و کم ریسکی را حتی در زمان خواب تجربه کنید! برای پرداخت حق اشتراک نیز معمولا می توانید از Credit Card، PayPal و یا ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

ربات های تریدینگ معمولا اطلاعات و داده های تکنیکال مختلف را کنار یکدیگر میگذارند و با استفاده از ترکیب آنها، بازار را پیشبینی می کنند. این داده های می تواند اندیکاتورهایی مثل میانگین های متحرک، RSI ، MACD ، CCI ، شناسایی نقاط اشباع ، دایورجنس ها و . باشد. یا اینکه الگوهای مختلف کندلی و نموداری باشد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها می توانید مقاله با عنوان 20 اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

ربات این داده های تکنیکال را داخل الگوریتم های خود قرار می دهد و در ادامه با تحلیل آنها به وسیله اندیکاتورها برای شما معامله می کند.

ربات ها علاوه بر باز کردن معاملات در نقاط ورود مناسب، می توانند حد سودهای معامله را نیز مشخص کنند و در نقاط مشخصی برای شما سیو سود انجام دهند. (بخشی از معامله را ببندند تا در صورت بازگشت قیمت، سود شما از دست نرفته باشد) همچنین می توانند حد ضرر نیز مشخص کنند تا در صورت اینکه قیمت برخلاف تحلیل ربات عمل کرد، ضرر شما بیش از حد نباشد.

علاوه بر داده های تکنیکال، ربات های تریدینگ می توانند از داده های فاندامنتال نیز استفاده کنند. داده های فاندامنتال معمولا پیچیده تر از داده های تکنیکال هستند و در نتیجه این نوع از تحلیل ها در ربات های پیشرفته تر وجود دارند. این داده ها شامل داده های درون شبکه و اخبار و اتفاقات بازار می باشند. منظور از داده های درون شبکه، شاخص هایی هستند که به وسیله تراکنش های انجام شده بر بستر بلاکچین محاسبه می شوند و یا از طریق آنالیز شبکه های اجتماعی میزان جو بازار را تخمین بزنند.

علاوه بر این، تعدادی از ربات های پیشرفته می توانند بر اساس اخبار منتشره در بازار نیز معامله انجام دهند. می دانیم که بازار امروز ارزهای دیجیتال بسیار به اخبار و وقایع حساس است و انتشار یک خبر خوب یا بد می تواند به سرعت قیمت را بالا کشانده و یا به سمت پایین هدایت کند. در نتیجه رباتی که بتواند اخبار را نیز آنالیز کرده و بر اساس آن ترید کند، بسیار مناسب اما نادر است. در کنار اخبار و وقایع، توییت های افراد مهم و تاثیرگذار در بازار نیز به شدت بر قیمت تاثیرگذار است. گرچه هوش مصنوعی همچنان قادر به درک مفهوم دقیق منظور انسان ها نیست و تحلیل مباحث فاندامنتال فقط از هوش طبیعی بر می آید و حتما باید تنظیمات ربات ترید را طبق همان شرایط تعیین کرد. پس بهتر است که خودمان اخبار و توییت های افراد تاثیر گذار را دنبال کنیم. برای آشنایی با 10 فرد تاثیر گذار در بازار ارز دیجیتال می توانید مقاله ای با همین عنوان را مطالعه نمایید.

این روزها با اضافه شدن خیل کثیری از افراد جامعه به این بازار، عامل دیگری هم برای تعیین جهت بازار اضافه شده؛ عاملی به نام رهبران کریپتو. افراد زیادی در این بازار وجود دارند که با توجه به سوابق درخشان و کاریزمای بالایی که دارند، به عنوان رهبران این حوزه شناخته می شوند.

مزایای استفاده از ربات های تریدینگ

سوددهی بدون نیاز به دانش در مورد بازار

مهم ترین عاملی که می تواند به شما در سود گرفتن از بازارهای مالی کمک کند، آموزش دیدن است. شما بدون آموزش و کسب دانش لازم برای فعالیت در یک بازار مالی نمی توانید به خوبی از آن کسب درامد کنید. اما آموزش دیدن در بازارهای مالی معمولا وقت گیر است، خصوصا بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس که بخش های مختلفی دارند، معمولا آموزش های بیشتری نیز می طلبند. در نتیجه شما نیاز دارید که ساعت ها آموزش ببینید تا بتوانید در این بازارها فعالیت کنید. علاوه بر این، باید تجربه کار در بازار را نیز کسب کنید. چرا که بسیاری از نکات کلیدی در ترید کردن فقط و فقط با تجربه به دست می آیند و شما نمی توانید آنها را در هیچ دوره یا کلاس آموزشی پیدا کنید، پس بازار بزرگترین معلم شماست. در نتیجه اگر زمان کمی دارید و وقت کافی برای آموزش دیدن و کسب تجربه در این بازارها را ندارید، ربات های تریدینگ می توانند به کمک شما بیایند.

صرفه جویی در زمان

حتی اگر معامله گر حرفه ای و کارکشته ای باشید، نمی توانید 24 ساعته پشت صفحه مانیتور بنشینید، چارت ها و اندیکاتورهای مختلف را ببینید و منتظر فرصت مناسب برای ترید کردن باشید. اما ربات های تریدینگ این کار را برای شما آسان می کنند و به جای شما 24 ساعته بازار را تحت نظر دارند و در نتیجه هیچ فرصتی را به خاطر کمبود زمان از دست نمی دهند. از طرفی شما نیز می توانید با خیال راحت به کارهای روزمره، شغل خود، استراحت و . بپردازید و ربات همه کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهد.

ایجاد فرصت های جدید سوددهی

میدانیم که بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهایی مثل بورس، هفت روز هفته و 24 ساعته فعال است. در نتیجه هر روزی از هفته و هر ساعتی از شبانه روز ممکن است یک فرصت خوب برای ترید کردن ایجاد شود. از طرفی امروزه هزاران ارز دیجیتال ساخته شده که هرکدام چارت و شرایط فاندامنتال خاص خود را دارند و در نتیجه هرکدام ممکن است در ساعت ها و روزهای خاصی فرصت مناسبی برای ترید کردن ایجاد کنند. مسلم است که یک انسان نمی تواند همه روزه و 24 ساعته بازار را رصد کند و همه ارزهای موجود در بازار را زیر نظر داشته باشد. اما تکنولوژی به کمک انسان آمده است و ربات های تریدینگ می توانند در لحظه، جفت ارزهای مختلفی را زیر نظر بگیرند و هرکجا که فرصت مناسبی پدید آمد، معامله را باز کنند.

ربات ها احساسات انسان را ندارند!

نکته مهم بعدی این است که ربات ها برخلاف انسان عاری از هرگونه احساسات هستند و در نتیجه بدون تاثیر گرفتن از اینگونه احساسات ترید می کنند که این می تواند سود بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد. میدانیم که یکی از اشتباهات بزرگ تریدرها این است که اجازه می دهند احساساتی مثل ترس و طمع بر استراتژی معاملاتی آنها اثر بگذارد و در نتیجه آنها متوجه ضررهای بزرگی می شوند. اما ربات ها نه طمع دارند و نه از معامله در بازار می ترسند. آنها صرفا بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده عمل می کنند و در نتیجه هیچگاه برخلاف استراتژی موجود در الگوریتم خود عمل نمی کنند. برای مطالعه بیشتر در مورد نقش احساسات در معاملات می توانید مقاله 5 اشتباه بزرگ تریدرها را از سایت بست سیگنال مطالعه بفرمایید.

تا به حال فکر کردید که چرا فقط 5% افراد در ترید موفقند و مابقی آنان در بلند مدت متضرر بیرون می آیند ؟ چه اشتباهاتی از این تریدر ها سر میزند که حتی با تجربه ها را نیز اسیر خود کرده؟ در این مقاله به 5 مورد از مهم ترین اشتباهات میپردازیم!

خطرات و معایب استفاده از ربات های تریدینگ

باگ ها و خطاهای برنامه نویسی

حقیقت این است که ربات های تریدینگ با وجود سابقه نسبتا خوبی که در بازارهای مالی دارند، هنوز هم نتوانسته اند به نحو کامل و بدون نقص خود را با بازارها هماهنگ کنند. همواره مشکلات و باگ های نرم افزاری در این ربات ها وجود دارد که ممکن است در شرایطی به شما ضرر برساند. در نتیجه پیشنهاد میکنیم که حتما از ربات های خوش سابقه و قوی بازار استفاده کنید؛ چرا که این ربات ها در طول سال های زیادی که در بازارهای مختلف مالی فعالیت کرده اند، ممکن است انواع باگ ها و مشکلات را تجربه کرده باشند یا کاربران آنها را اطلاع داده باشند و تیم توسعه دهنده آنها را رفع کرده باشد. به همین جهت، این ربات ها با توجه به سابقه طولانی خود، کمتر با مشکلات نرم افزاری مواجه می شوند و کاربران نیز کمتر از راه این مشکلات متضرر می شوند.

کلاهبرداری در قالب ربات های تریدینگ

توجه داشته باشید که هر رباتی قابل اعتماد نیست و شما نباید اطلاعات شخصی حساب صرافی یا والت خود را در اختیار هر رباتی قرار دهید. چرا که کلاهبران ممکن است از این ربات ها به عنوان طعمه استفاده کنند و در ادامه از آنها برای فیشینگ و سرقت از شما بهره ببرند. در نتیجه قبل از استفاده از ربات های تریدینگ، حتما در مورد آن ربات تحقیق کنید و نظرات کاربران را بخوانید تا از اعتبار آن ربات اطمینان حاصل کنید. البته بهتر است از ربات های معروف و پرکاربرد بازار استفاده کنید تا ریسک این مشکلات را به حداقل برسانید.

ربات ها انواع استراتژی ها را پوشش نمی دهند

هر فردی در بازارهای مالی بسته به نیاز خود، حال و احوالات روحی و میزان ریسک پذیری خود، استراتژی خاص خود را بر می گزیند و از آن برای ترید کردن استفاده می کند. اما ربات ها معمولا استراتژی های محبوب و پرکاربرد بین مردم را پوشش می دهند و در نتیجه ممکن است بهترین استراتژی مناسب شما را نداشته باشند و یا حتی آن استراتژی دیگر منسوخ شده باشد.

اتفاقات پیشبینی نشده

ربات های تریدینگ صرفا بر اساس یک الگوریتم از پیش نوشته شده عمل می کنند. اما بازار مرتبا در حال تغییر و تحول است و هرروز اتفاقات جدید در بازار می افتد. در نتیجه با گذر زمان، ممکن است الگوریتم موجود در ربات ها دیگر جوابگوی شرایط کنونی بازار نباشد. هرچند که توسعه دهندگان ربات های محبوب و خوش اعتبار، همواره در حال بروزرسانی الگوریتم ها و استراتژی های موجود در ربات ها هستند، اما به هر حال، هیچ چیز نمی تواند جای هوش انسانی را در ترید کردن و تحلیل شرایط بازارهای مالی بگیرد.

10 ربات تریدینگ برتر در دنیا

• کریپتوهاپر (CryptoHopper)
• پایونکس (Pionex)
• بیتس گپ (BitsGap)
• هاس آنلاین (HaasOnline)
• کریپتو تریدر (CryptoTrader)
• تری کاماس (3Commas)
• زیگنالی (Zignaly)
• توکن ستس (TokenSets)
• مودرکس (Mudrex)
• شریمپی (Shrimpy)

سخن آخر

حال که با مزایا و معایب ربات های تریدینگ آشنا شدیم، قبل از استفاده نکاتی را باید در نظر گرفت.
ربات اتوترید می بایست از استراتژی های تکنیکال بروز شده برخوردار باشد و طبق شرایط فاندامنتال حاکم بر بازار تصمیم گیری و ریسک سنجی کند. در مارکت هایی مانند ارز دیجیتال که گاهی اوقات جو روانی حاکم است ربات های اتوترید اغلب با ضرر مواجه میشوند چون بازار طبق قاعده های تکنیکال پیش نمیرود. در این مواقع میتوان به برتری ربات های کپی-ترید اشاره کرد چون تریدر سرشاخه اینگونه شرایط را شناسایی کرده و در مواقع درست ترید های خود را باز میکند. در هر صورت اگر شرایط بازار را نامناسب دیدید و یا ضرر های ربات شما از قانون شش درصد مدیریت سرمایه تخطی کرد، حتما خودتان به طور موقت ترید خودکار را متوقف کنید تا از ضرر های بیشتر جلوگیری شود.
پیشنهاد میکنیم که تنظیمات ترید ربات مورد نظر را طبق قوانین مدیریت سرمایه تعیین کنید تا بهترین راندمان را تجربه کند. برای آشنایی بیشتر با تکنیک ها و مفاهیم مدیریت سرمایه ، حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

معرفی و آموزش مفهومی-کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی به همراه ویدئو آموزشی

مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال این پتانسیل را دارند که انقلاب بزرگی در سیستم‌های مالی فعلی ایجاد کنند و وجود زیرساخت‌های مالی سنتی را زیر سؤال ببرند. اما مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟ چگونه باید تصمیم گرفت که در کدام پروژه رمزارزی و در کل، دنیای کریپتو سرمایه‌گذاری کرد؟ اگر شما هم سؤالاتی از این دست برایتان پیش آمده، نگران نباشید. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.

مزایای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

اگرچه ارزهای دیجیتال یک کلاس دارایی نسبتاً جدید هستند، اما اگر بدانید چگونه از آنها استفاده کنید، مزایای بسیاری دارند که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

۱. ریسک بالا و پتانسیل سوددهی بالا

در حال حاضر، بیش از ۱۷ هزار ارز دیجیتال در بازار وجود دارد که هر کدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی را ارائه می‌دهند. اما همه ارزهای دیجیتال چند ویژگی مشترک دارند که مهم‌ترین آن، رشد و افت ناگهانی قیمت آنها است. قیمت ارزهای دیجیتال بیشتر با توجه به عرضه کوین توسط ماینرها و تقاضا برای آنها از سوی خریداران، تعیین می‌شود. این پویایی عرضه و تقاضا می‌تواند منجر به بازدهی‌ بالایی شود. به عنوان مثال، قیمت اتریوم از ژوئیه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۱ تقریباً دو برابر شد. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که در زمان مناسب وارد بازار می‌شوند، سود زیادی را به همراه داشته باشد.

2. امنیت بالای فناوری بلاکچین، زیربنای ارزهای دیجیتال

برخی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال، نه به خود آنها بلکه به زیرساختی که از آنها پشتیبانی می‌کند، برمی‌گردد. این زیرساخت، فناوری بلاکچین نام دارد؛ دفترکلی برای ذخیره غیرمتمرکز داده‌ها که هر تراکنش انجام‌شده روی آن را ردیابی می‌کند. هنگامی که یک ورودی در بلاکچین ایجاد و ثبت شود، هرگز نمی‌توان آن را پاک کرد. همچنین، با ذخیره داده‌های بلاکچین به صورت غیرمتمرکز در چندین کامپیوتر، هیچ هکری نمی‌تواند به سادگی و با یک حرکت به کل زنجیره دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، هر گونه اطلاعات ذخیره‌شده در بلاکچین، برای همیشه ایمن خواهد بود.

3. خداحافظ بانک‌های سنتی؛ سلام به سیستم مالی منصفانه‌تر و شفاف‌تر

به طور کلی، سیستم‌های مالی فعلی حول محور واسطه‌های شخص ثالثی هستند که تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند. این بدان معنا است که هنگام انجام معاملات، باید به یک یا چند مورد از این واسطه‌ها اعتماد کنید. بحران اقتصادی اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی باعث شد بسیاری از مردم این سؤال را بپرسند که که آیا این ایده خوبی است یا خیر. بلاکچین و ارزهای دیجیتال جایگزینی برای حل این مشکل به شمار می‌روند. با استفاده از این فناوری نوظهور، هر کسی، در هر کجا و بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای، می‌تواند در بازارهای مالی شرکت کند.

4. معاملات شبانه‌روزی کریپتو

مزیت دیگری که ارزهای دیجیتال نسبت به بانک‌ها دارند، این است که بازارهای کریپتو همیشه باز هستند. با استخراج کوین‌ها و ثبت تراکنش‌های کریپتو به صورت شبانه‌روزی، برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال دیگر لازم نیست که منتظر باز شدن بازار بورس یا هر صرافی دیگری باشید. بنابراین، برای سرمایه‌گذارانی که ۲۴ ساعت شبانه‌روز از هفت روز هفته فعال هستند، بازار رمزارزها بهترین گزینه برای کسب سود خارج از ساعات کاری عادی است.

5. غلبه بر تورم با استفاده از ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به یک ارز یا اقتصاد واحد وابسته نیستند؛ بنابراین قیمت آنها به جای تورم در یک کشور خاص، منعکس‌کننده تقاضای جهانی است. اما در مورد تورم خود ارزهای دیجیتال چطور؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تعداد بیشتر کوین‌ها محدود است؛ بنابراین مقدار آنها نمی‌تواند از کنترل خارج شود و در نتیجه، تورمی وجود ندارد. برخی از کوین‌ها (مانند بیت کوین) دارای یک سقف کلی هستند و برخی دیگر (مانند اتریوم) سقف سالانه دارند، اما در هر صورت، رویکرد پیش گرفته‌شده توسط دارایی‌های دیجتال از تورم به دور است.

معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

اگرچه ارزهای دیجیتال زرق و برق زیادی دارند، اما آیا چشم‌انداز صنعت کریپتو واقعا طلایی است؟ در ادامه برخی از معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را مرور می‌کنیم. اگرچه برخی از این معایب به راحتی حل می‌شوند، اما همیشه باید آنها را در نظر گرفت.

۱. نیاز به زمان و تلاش برای درک رمزارزها

درک درست از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین ممکن است کمی دشوار و زمان‌بر باشد و تلاش برای سرمایه‌گذاری در چیزی که واقعاً درک نمی‌کنید، خودش یک ریسک است. منابع آنلاین زیادی برای کمک به افزایش آگاهی در مورد صنعت کریپتو وجود دارد، اما برای درک دارایی‌های رمزارزی و مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، همچنان باید زمان و تلاش زیادی را صرف کنید.

2. ارزهای دیجیتال، یک سرمایه‌گذاری بسیار پرنوسان

در حالی که قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند به صورت سرسام‌آوری افزایش یابد، اما ممکن است به همان سرعت سقوط وحشتناکی را هم تجربه کند. بنابراین، اگر به دنبال بازدهی پایدار هستید، ارزهای دیجیتال شاید بهترین گزینه نباشند. بازار رمزارزها اساساً بر اساس حدس و گمان رشد کرده و همین موضوع، آن را از لحاظ نوسانات قیمتی، آسیب‌پذیرتر می‌کند. این به نوبه خود می‌تواند ارزش کوین‌ها را به خطر بیندازد که یکی از معایب اصلی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است.

3. عدم اثبات ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت

اگرچه ارزهای دیجیتال به طور گسترده‌ای شناخته شده‌اند و محبوبیت آنها روز به روز در حال افزایش است، اما لازم به یادآوری است که یک کلاس دارایی نوظهور هستند. این مفهوم با انتشار یک وایت پیپر در مورد بیت کوین در سال ۲۰۰۸ ظاهر شد. در مقابل، بازارهای سهام چندین قرن است که وجود دارند. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار لندن در سال ۱۸۰۱ تاسیس شد. طلا برای هزاران سال حافظ ارزش بوده است. اما ارزهای دیجیتال چطور؟ هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند در آینده چه اتفاقی برای ارزهای دیجیتال می‌افتد و شما باید خیلی شجاع باشید تا به عنوان یک سرمایه‌گذار وارد این دنیای ناشناخته شوید!

4. مشکلات مقیاس‌پذیری کریپتو

ممکن است شما فکر کنید ارزهای دیجیتال با سرعت برق‌آسایی کار می‌کنند؛ اگرچه تا حدی هم همین‌طور هستند. اما پس از یک سطح معین، با مشکلات مهمی مواجه می‌شوند که اجرای آنها در مقیاس بزرگ را دشوار می‌کند. خود توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال اذعان می‌کنند که این یک مشکل بزرگ است. به عنوان مثال، تیم اتریوم معتقد است که بلاکچین به «محدودیت‌های ظرفیتی خاص» رسیده که سرعت پردازش تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد. این می‌تواند یک تجربه ناامیدکننده برای فعالان بازار کریپتو باشد و ضررهای مالی بالقوه‌ای ایجاد کند.

5. آسیب‌پذیری مبتدیان دنیای کریپتو در برابر خطرات امنیتی

اگرچه ارزهای دیجیتال خطرات ناشی از وابستگی به واسطه‌های مرکزی را ندارند، اما این بدان معنا نیست که کاملاً عاری از مشکلات امنیتی هستند. به‌ عنوان یک مالک رمزارز، شما ممکن است کلید خصوصی دسترسی به کوین‌ها و به همراه آن، تمام دارایی‌هایتان را از دست بدهید. علاوه بر این، روش‌های مخرب زیادی برای سرقت دارایی‌های رمزارزی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به هک، فیشینگ و … اشاره کرد. در مقایسه با سرمایه‌گذاران باتجربه، معامله‌گران جدید دنیای رمزارزها در برابر این نوع تله‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

هیچ ارز دیجیتالی وجود ندارد که بتوان گفت به طور قابل‌توجهی بهتر از بقیه است. این موضوع به ترجیحات شخصی و میزان تحمل ریسک هر فرد بستگی دارد. اگر ارزش کوین انتخابی شما به شدت کاهش یابد، آیا می‌توانید بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست بدهید؟ آیا از آن کوین صرفاً برای کسب سود استفاده می‌کنید یا امیدوارید هزینه‌هایی را نیز با آن بپردازید؟ آیا فقط بحث پول است یا به دنبال سرمایه‌گذاری در یک پروژه با تأثیر اجتماعی یا زیست محیطی هستید؟

در حالت کلی، یک رویکرد آسان برای ورود به دنیای کریپتو، می‌تواند انتخاب رهبر بازار یعنی بیت کوین باشد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بیت کوین

سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بیت کوین که با نام اختصاری BTC معامله می‌شود، مزایای زیادی دارد. حداکثر عرضه این ارز دیجیتال ۲۱ میلیون واحد در نظر گرفته شده که رویکرد ضد تورمی آن را تضمین می‌کند و قیمت‌های بحث‌برانگیز این رمزارز مطمئناً فرصتی را برای کسب سود سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، بیت کوین پذیرفته‌شده‌ترین ارز دیجیتال برای پرداخت است.

البته سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بیت کوین معایبی هم دارد. به عنوان مثال، زیرساخت بلاکچین بیت کوین زمانی که از نرخ هفت تراکنش در ثانیه فراتر رود، شروع به کند شدن می‌کند؛ برای مقایسه، در نظر بگیرید که شبکه پرداخت ویزا (Visa) حدود ۱،۷۰۰ تراکنش را در هر ثانیه پردازش می‌کند. علاوه بر این، از آنجایی که بیت کوین شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال در میان کاربران است، یک هدف کلیدی برای هکرها و کلاهبرداران به شمار می‌رود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال پرداختیم.

از جمله مزایای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می‌توان به شفافیت، آزادی استفاده و بازدهی بالای این کلاس دارایی اشاره کرد. با این حال، در نظر داشته باشید که مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هم با خطرات مربوط به خود همراه است. در حالت کلی، باید گفت که همه چیز به ترجیحات شخصی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد!