به نحوی میان ارزهایی که حباب سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشتند و ارزهایی که پس از آن بحران وارد بازار شدند (مثل تزوس) تمایز قائل هستم. بسیاری از دارندگان ارزهایی مثل ریپل و اتریوم در زمان اوج قیمت وارد بازار شدند. این مسئله باعث ایجاد فشار فروش بزرگی می‌شود.
20 نکته سرمایه گذاری بلند مدت بورس که باید بدانید
به طور کلی، سرمایه گذاری در بورس سهام به سه روش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اوراق بهادار به معنای تورمی بودن کشور ما است، به این معنی که قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند. اکنون گاهی این افزایش قیمت سریع و گاهی کند است.
این فرضیه در بورس اوراق بهادار نیز صدق می کند و معمولاً این گونه است که اکنون قیمت سهام بالاتر از دو سال پیش است. البته گاهی اوقات استثنائاتی نیز وجود دارد.
سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب کنید و سپس فرصتی بین 1 تا 3 سال رشد قیمت سهام داشته باشید و سود کسب کنید. بعضی اوقات ممکن است قیمت سهام طی یک دوره سه ساله ده برابر شود.
در بازار سهام معمولاً برنامه ریزی برای یک سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود. مطمئناً اولین سوالی که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی و بازار سهام ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآوری بیشتری دارد و بالعکس سرمایه گذاری بلند مدت علاوه بر نداشتن سود قابل قبول ، گاهی ارزش سرمایه، پایتخت.
اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام
برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بازار سرمایه، باید نکاتی را رعایت کنیم و باید شرایط و اصول مربوط به آن را در نظر بگیریم.
خرید سهم مناسب: منظور از سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه این است که هنگام خرید سهام تمام جوانب را در نظر بگیرید و ورود به موقع داشته باشید. این بدان معنی است که برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس سهام، ابتدا باید خوب مطالعه کنید و سهام با ارزش را شناسایی کنید.
خرید سهام ده شرکت سودآور
مطالعه سوابق شرکت های پذیرفته شده در بورس، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … برخی از عواملی است که سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری های طولانی مدت در نظر می گیرد.
البته باید توجه داشت که این فرمول همیشه پاسخگو نیست و شامل برخی موارد استثنا می شود. بعضی اوقات لازم است سهامدار از انعطاف پذیری نسبت به سهام یا تصمیم از پیش تعیین شده، انعطاف پذیری به خرج دهد و سهام را بفروشد.
یک سهم کاملاً پایه خریداری کنید
در سرمایه گذاری های بلند مدت، ارزش ذاتی سهام مختلف باید بررسی شود و سپس خریداری شود. وقتی سهامدار از این طریق سهامی را خریداری می کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت برای او توجیه می شود و او صبر لازم را برای بازگرداندن قیمت سهام خواهد داشت.
توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور
یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بورس سهام پیش بینی اوضاع سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال، در سال 1392، بسیاری می توانستند پیش بینی کنند که توافق حاصل می شود و احتمالاً نرخ ارز پس از آن کاهش خواهد یافت. خوب پس بهتر است در سهام ریالی مانند گروه های بانکی و خودرویی سرمایه گذاری کنید.
10 نکته در خصوص سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
بورس سهام همیشه بی ثبات است، اما رعایت برخی نکات می تواند در سرمایه گذاری طولانی مدت موفق در بورس اوراق بهادار موثر باشد و خطر ضررهای احتمالی را کاهش دهد. یک سرمایه گذاری خوب می تواند به شما کمک کند سود قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کنید و از ضرر در برخی معاملات جلوگیری کنید. با دانستن فقط چند نکته عملی می توانید در طولانی مدت سود بیشتری کسب کنید و یک سرمایه گذار موفق باشید.
در سهام با ارزش سرمایه گذاری کنید
ریسک زمانی شروع می شود که شما نمی دانید چه کاری انجام می دهید. بنابراین برای کاهش خطر، دانش خود را افزایش دهید.
کاهش خطر در تبادل دانش و مهارت اولین گامی است که باید برای موفقیت در هر زمینه برداشته شود. آموزش بورس تحصیلی راهی برای کاهش خطر است. قبل از سرمایه گذاری در سهام مختلف، باید روی خود سرمایه گذاری کنید. دانش و مهارت ثروت اصلی شماست و با آن می توانید در هر شرایطی سود کسب کنید.
افراد موفق در بازار سرمایه استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش معاملات دارند.
نیاز به تدوین استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اصول در بورس سهام داشتن استراتژی معاملاتی است. افراد در این بازار در صورت داشتن دانش و مهارت کافی موفق می شوند و می توانند یک استراتژی معاملاتی برای خود بسازند. در غیر این صورت، دیگران نیز به دنبال آنها می آیند و این منجر به پیروی کورکورانه از جمعیت می شود که ممکن است صدمات زیادی به بار آورد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خود و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.
برای سرمایه گذاری در بازار سهام یک افق بلند مدت در نظر بگیرید.
سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام یکی از مزایای مهم بورس نقدینگی زیاد آن است، اما این ویژگی نباید باعث شود سرمایه گذاری بلند مدت را فراموش کنید و با هر نوسان به فکر فروش سهام خود باشید. بورس سهام مانند همه بازارهای دیگر دارای نوسانات خاص خود است. قیمت سهام در بازه های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می شود، اما در نهایت بیشترین سود نصیب کسانی می شود که آگاهانه سهمی را انتخاب می کنند و با یک افق بلند مدت سرمایه گذاری می کنند.
نوسانات قیمت در بازار سهام ماهیت بازار سرمایه است.
نوسانات قیمت در بازار سهام قیمت های بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می کنند. اخبار داخلی شرکت ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتار بازرگانان و…….. همه این عوامل نوسانات قیمت را ایجاد می کند که از ویژگی های طبیعی بازار است و نباید منجر به رفتارهای غیر منطقی یا احساسی شود.
صبر رمز موفقیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت است.
نیاز به صبر در بازار سرمایه صبر در همه زمینه ها رمز موفقیت است و اهمیت بیشتری در بازار سرمایه دارد. به سرمایه گذاری خود به عنوان کاشت بذری نگاه کنید که در آینده رشد خواهد کرد. تا زمانی که به موفقیت دست پیدا نکنید، فراز و نشیب های زیادی را در بازار تجربه خواهید کرد و این کاملا طبیعی است.
دلالان سهام حرفه ای سرمایه گذاران طولانی مدت و صبور هستند.
رفتار حرفه ای در بورس سهام و سرمایه گذاری بلند مدت
سرمایه گذاران باتجربه به نوسانات قیمت عادت کرده و با هر نوسان استراتژی خود را تغییر نمی دهند. صبر رمز موفقیت در بورس اوراق بهادار است و رفتارهایی که از ترس و عجله انجام می شود در نهایت زیان سرمایه گذاران را به همراه دارد.
یکی از مهمترین عوامل سودآوری در بورس سهام توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیری منطقی است.
کنترل احساسات در سرمایه گذاری ما در همه جنبه های زندگی تحت تأثیر احساسات خود هستیم و این احساسات حتی بر نحوه سرمایه گذاری و رفتار ما در بازار تأثیر می گذارند.
یک تاجر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی تحلیل های مختلف تصمیم گیری کند و به احساسات خود اعتماد نکند. مقالات و کتابهای زیادی در مورد روانشناسی بازار و رفتار معامله گران وجود دارد.
با مطالعه آنها می توانید رفتارهای احساسی و توانایی کنترل آنها را پیدا کنید. همچنین می توانید حرکات احساسی را در بازار شناسایی کرده و آنها را دنبال نکنید.
سهام یک شرکت فروش بلیط قرعه کشی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.
به آینده سهام توجه داشته باشید
تاریخچه یک سهام می تواند در شناسایی آن موثر باشد، اما وقتی هدف ما انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق است، فقط کافی است به سهام سهام نگاه کنیم و هیچ تضمینی برای موفقیت بلند مدت نداریم. سرمایه گذاری. پیتر لینچ همچنین در کتاب معروف خود (یک صعود در وال استریت) به آینده پژوهی اشاره کرد و گفت که به دلیل همین عملکرد بود که من آن را خریداری کردم علی رغم گران بودن یک سهم، زیرا از تجزیه و تحلیل های مختلف برای افزایش دوباره قیمت خود استفاده می کرد.
- مقاله پیشنهادی مرتبط : بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر را حتما بخوانید.
به شرکت های کوچک و ناآشنا نیز فکر کنید
برخلاف برخی از محصولات شرکتی که توسط مردم به عنوان کالای شناخته شده ای مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت های کوچکی وجود دارند که نام آنها مشخص نیست اما امکان شناسایی و معامله به عنوان سهام معتبر را دارند. در واقع برخی از سهام این شرکت ها توانایی رشد بیش از سهام شرکت های معروف را دارند. البته باید توجه داشت که این به معنای بهتر بودن شرکت های کوچک و ناشناخته نیست و نباید فراموش کنیم که در همه زمینه ها استثنا وجود دارد. همچنین مقاله نحوه سرمایه گذاری در بورس ایران نیز می تواند مفید باشد.
بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
به طور کلی، برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است یک سبد سهام مناسب تشکیل شود. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت به نکات زیر توجه کنید:
- نوسانات سهام تاثیری در قیمت سهام ندارند
- این شرکت دارای p / e مناسب است
- این شرکت یک برنامه توسعه مهارت یافتن در اصول سرمایه گذاری دارد
- مواد اولیه این شرکت کمتر به قیمت ارز یا واردات بستگی دارد
- یک شرکت صادراتی داشته باشید
- این شرکت بازار خوبی در کشور دارد
اکنون با توجه به گفته های فوق، 5 سهم زیر را می توان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام ایران نامید:
- شستا (به طور کلی 10٪ از بورس سهام ایران زیرمجموعه این شرکت است!)
- فولاد (بسیاری از شرکت های مادر ایرانی مانند اتومبیل ، مواد اولیه خود را از این شرکت خریداری می کنند)
- Behpak (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در کشور)
- شاراک (پتروشیمی در فروش محصولات حاشیه سود بالایی دارد)
- صبا (سرمایه گذاری ایمن با سود بالا)
سوالات متداول
- سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت؟
هر دو خوب هستند و بسنگی به شرایط شما دارد که کدام را انتخاب کنید.
توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور از اصول سرمایه گذاری است.
یکی از نکات این است که در بورس باید به فکر آینده باشید. وضعیت شرکت را چک کنید و دقیقا بدانید که شرکتی که سهام آن را خریداری کردید چه کاری انجام می دهند
۶ توصیه معامله‌گر مشهور برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال
علیرغم سود قابل‌توجهی که از فعالیت در بازارهای مالی عاید معامله‌گر می‌شود، این قبیل معاملات خطرات بسیاری هم دارد. سرمایهگذاری و معامله در چنین بازارهایی نیازمند دانش، مهارت و تجربه کافی است. صد البته در بسیاری از مواقع کسب تجربه با از دست دادن بخشی از دارایی‌ها همراه است، اما گاهی اوقات می‌شود از تجربیات معامله‌گران کارکشته نیز بهره گرفت.
کریس دون (Chris Dunn)، یکی از اولین تولیدکنندگان محتوای حوزه بیت کوین در یوتیوب با بیش از ۲۰۰,۰۰۰ عضو، در مصاحبه‌ای با کریپتوپوتیتو چند توصیه به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال ارائه کرده است که آنها را در ادامه می‌خوانید.
کلیدی به اسم متنوع‌سازی
متنوع‌سازی همواره تأکید دارد که نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را داخل یک سبد بگذارید. متنوع‌سازی در انواع سرمایهگذاری کاربرد دارد و مورد استفاده طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
قرار دادن تمام سرمایه روی یک دارایی یا تعداد بسیار کمی از دارایی‌ها، می‌تواند امری پرخطر به حساب بیاید؛ چرا که اگر بازار با چالشی اساسی همراه شود، میزان ضررِ سرمایه‌گذار نیز بسیار بالا خواهد بود. در چنین مواردی، سبد دارایی فرد با ضرر مواجه می‌شود و در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار امکان جبران ضرر را نخواهد داشت.
متنوع‌سازی بدان معناست که سرمایه‌گذار خطرات سرمایهگذاری را میان چندین دارایی مختلف پخش کند. دون در ارتباط با متنوع‌سازی می‌گوید:
به‌نظر من، اگر از متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نکنید، کار بسیاری خطرناکی انجام داده‌اید. حتی اگر به بیت کوین و ارزهای دیجیتال اعتقاد [کامل] دارید، قرار دادن تمام سرمایه روی این حوزه کار بسیار پرخطری است.
شدیدا طرفدار متنوع‌سازی هستم. همیشه سود بسیار خوبی از بازار ارزهای دیجیتال می‌برم و در طلا، مستغلات و سهام سرمایهگذاری می‌کنم.
برای پیدا کردن بمب بعدی خودتان تحقیق کنید
بازار ارزهای دیجیتال به‌نسبت دیگر بازارها جوان است. چیزی بیش از یک قرن از فعالیت بازارهای سهام می‌گذرد. این در حالی است که بازار دارایی‌های دیجیتال سال ۲۰۰۹ و با تولد بیت کوین ایجاد شد. علیرغم رونق ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷، پذیرش این بازار هنوز چندان بالا نیست.
دون با تکیه بر همین نکته اذعان می‌کند که در سال‌های آینده شاهد رشد شدید بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود و سرمایه‌گذاران باید برای پیدا کردن پروژه‌های سودده، خودشان تحقیق کنند و این پروژه‌ها را بیابند. او در این باره گفت:
فکر می‌کنم که پروژه‌هایی را بتوان یافت که که قرار است آمازونِ ۲۰ سال بعد باشند (اشاره به رشد سهام آمازون). فکر می‌کنم که افراد باید صبورتر باشند و در انتخاب پروژه مناسب وسواس بیشتری به خرج دهند.
کدام ارزها شانس بیشتری برای شکستن اوج قیمت خود دارند
نمی‌توان کتمان کرد که اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸، مهمترین برهه برای بازار ارزهای دیجیتال بود. در این مدت قیمت ارزهای دیجیتال به سرعت رشد کرد و این رشد سبب شد تا توجهات بسیاری از جانب سرمایه‌گذاران خرد و رسانه‌های بزرگ به‌سمت این حوزه جلب شود. کمی بعد، افزایش توجهات سبب شد تا شاهد تشکیل حباب قیمت باشیم. طی ماه‌های بعد، این حباب ترکید و رفته‌رفته قیمت‌ها نیز کاهش یافت. قیمت ارزهای شاخصی نظیر اتر و ریپل پس از ترکیدن این حباب بیش از ۹۰٪ ارزش خود را از دست دادند.
تفاوت عمده‌ای میان پروژه‌هایی که آن دوران سخت را پشت سر گذاشتند و آن دسته‌ای که در آن مقطع افت قیمت چندانی نداشتند، وجود دارد. این تفاوت ممکن است در عملکرد قیمتی آینده آنها تأثیرگذار باشد.
به نحوی میان ارزهایی که حباب سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشتند و ارزهایی که پس از آن بحران وارد بازار شدند (مثل تزوس) تمایز قائل هستم. بسیاری از دارندگان ارزهایی مثل ریپل و اتریوم در زمان اوج قیمت وارد بازار شدند. این مسئله باعث ایجاد فشار فروش بزرگی می‌شود.
هنگامی که همه در حال فروش هستند، بخر
یک جمله معروف در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد که می‌گوید «کف قیمت بخر، اوج قیمت بفروش». خرید دارایی در کف قیمت بدان معناست که دارایی را «فقط» هنگامی که قیمتش پایین است بخرید. بسیاری از کلمه «فقط» غافل می‌شوند.
باید به یاد داشت که این کار چندان هم ساده نیست. ذات انسان و احساسات وی به گونه‌ای است که اضطراب می‌تواند وی را وادار به فروش دارایی‌ها به هنگام سقوط و گرفتارشدن در دام ترس از عقب افتادن (FOMO) در هنگام افزایش قیمت کند. دون عمیقاً معتقد است که انباشت بیت کوین یا هر دارایی دیگر که سرمایه‌گذار نسبت به آن خوش‌بین است، در زمان کاهش قیمتش، برای سوددهی در طولانی‌مدت ضروری است. او در این رابطه گفت:
بعد از ترکیدن حباب بیت کوین (سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸)، تا جایی که می‌توانستم به انباشت بیت کوین در کیف پول‌های سرد پرداختم. آنها را رها کردم و اصلا به‌فکر ثروتمندشدن نیستم.
دون به پنج‌شنبه سیاه نیز اشاره کرد که در آن بیشتر دارایی‌ها با کاهش ارزش مواجه شدند. در آن روز قیمت بیت کوین ۵۰٪ کاهش یافت. این در حالی بود که دون اعلام کرد او و تیمش در این کف قیمت نیز اقدام به خرید کردند.
مدیریت ریسک
بر اساس گفته‌های دون، مدیریت ریسک مهمترین بخش سرمایهگذاری است. او در این باره می‌گوید:
بسیاری از معامله‌گران از مدیریت ریسک لطمه می‌خورند و با ضررهای هنگفتی مواجه می‌شوند. آنها تنها به این فکر میکنند که چطور سریع پولدار شوند.
برای مدیریت بهتر ریسک، معامله‌گران باید از یک اصل مهم پیروی کنند: تنها با پولی سرمایهگذاری کنید که از پس ازدست‌دادنش بربیایید؛ به عبارت دیگر، اگر قیمت یک دارایی کاهش یافت، این کاهش قیمت به برنامه معامله‌گر صدمه نزند و باعث نشود که معامله‌گر با ضرری هنگفت بازار را ترک کند.
با طناب دیگران به چاه نروید
یکی از اشتباهات رایجی که معامله‌گران تازه‌کار مرتکب می‌شوند این است که با تکیه بر دانش دیگران، از تصمیمات آنها پیروی میکنند. دون در این خصوص می‌گوید:
بسیاری از تازه‌کارها وارد بازار می‌شوند و به‌خاطر آنکه یک نفر در ویدیویی در یوتیوب یا فردی در یک شبکه خبری در مورد یک دارایی صحبت کرده است، اقدام به خرید میکنند و سپس دیگران را مقصر ضررشان می‌دانند. اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار واقعی باشید، باید تمام مسئولیت تصمیماتتان را قبول کنید.
چه تضمینی برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد؟
چه تصوری از حضور در بازار بورس دارید؟ آیا برای سرمایه گذاری در بورس تضمینی وجود دارد؟ با چه اندوخته‌ای می‌توان در بورس سرمایهگذاری کرد؟ آیا با شروع سرمایه گذاری در بورس ثروتمند می‌شویم؟
برخی معتقدند که با ورود به بورس سریعاً می‌توان به سود فراوان رسید و در کمترین زمان ممکن، به حجم زیادی از پول می‌توان دست یافت. هیچ‌یک از این طرز فکرها درست نیست! پیشنهاد می‌کنیم برای آگاهی و درک صحیح از بازار بورس، با ما همراه باشید.
چه تضمینی برای سرمایهگذاری در بورس وجود دارد؟
در بحث سرمایهگذاری، دو مؤلفه‌ی سود و عدم از دست دادن سرمایه اصلی بیشترین اهمیت را دارند و تمام جوانب آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع و شیوه تفکر، یک امر طبیعی در حوزه سرمایه گذاری است؛ اما در این راستا به مؤلفه ریسک هم که نقش مهمی در هر نوع سرمایهگذاری دارد باید توجه داشته باشیم. شما باید نسبت به میزان ریسک‌پذیری خود در سرمایه گذاری آگاهی کامل داشته باشید تا بتوانید قدم‌های ابتدایی در این بخش را با دقت بردارید.
یکی از گام‌های بهینه در بحث سرمایهگذاری در بورس، کاهش میزان ریسک یا به‌نوعی کنترل ریسک در سرمایهگذاری است. باید توجه داشته باشید که امکان به صفر رساندن ریسک به هیچ عنوان وجود ندارد؛ اما با تدابیری نظیر آموزش بورس و آگاهی از اخبار بازار و خدمات مشاوره، قادر خواهید بود که تا حد زیادی میزان ریسک را کاهش دهید.
۸ اصل مهم که قبل از ورود به بازار بورس باید بدانید
۱. توجه به اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس:
یکی از مهمترین اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس این است که سرمایه گذاری باید با سرمایه مازاد فرد انجام شود. باید توجه کنید که از پول قرض شده، وام بانکی یا پولی که با آن مخارج روزمره زندگی را فراهم می‌کنید، برای سرمایهگذاری در بورس استفاده نشود.
۲. با آگاهی خرید و فروش کنید:
مهارت‌های فکری و قدرت پیش‌بینی خود را با استفاده از کلاس‌ها و ویدیوهای آموزشی بورس تقویت کنید. دقت داشته باشید که به هیچ عنوان مبنای تصمیمات خود را بر روی شایعات و جو روانی در بازار بورس قرار ندهید. همچنین باید نسبت به روند و شناخت سهام هم تا حدودی آشنایی داشته باشید. برای این منظور می‌توانید از کلاس‌های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته بهره‌مند شوید.
۳. با تمام پول خود معامله نکنید:
توجه داشته باشید که سرمایهگذاری در بورس به‌مراتب نیازمند ریسک‌پذیری بالایی ست. پس اگر جزو افرادی هستید که تحمل از دست دادن بخشی از سرمایه خود را ندارند، تمام دارایی خود را در بازار سرمایه وارد نکنید.
۴. با سرمایه کم شروع کنید:
همانطور که می‌دانیم بازار بورس، بستر وسیعی از فرصت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است؛ بنابراین اگر آشنایی شما در این حوزه در حد ابتدایی است، دقت کنید که در شروع با مبالغ کم وارد شوید تا در صورت متضرر شدن، دارایی شما تأثیر زیادی نپذیرد و بتوانید با همان سرمایه اندک اولیه، تجربیات لازم را کسب نمایید.
۵. به ارزش ذاتی سهام دقت کنید:
خیلی از افرادی که سرمایه گذاری آنها به زیان تبدیل می‌شود، به این علت است که ارزش ذاتی یک سهم را نمی‌دانند و حاضر به خرید آن به هر قیمتی شده و موقع فروش با زیان مواجه می‌شوند.
۶. تمام پول خود را در یک صنعت سرمایهگذاری نکنید:
معمولاً برخی افراد، پول و سرمایه خود را در سهام شرکت‌های مختلفی سرمایهگذاری میکنند؛ اما همه آن شرکت‌ها زیرمجموعه یک صنعت خاص مثلاً صنعت خودرو فعالیت دارند. اگر آن صنعت دچار مشکل شود یا قانونی وضع شود که مستقیماً بر آن صنعت اثر بگذارد، دارایی شما نیز متأثر خواهد شد.
۷. تمام پول خود را در یک نوع سرمایهگذاری قرار ندهید:
سرمایهگذاری در سهام می‌تواند بسیار سودآور باشد. با این حال شما نباید تمام دارایی خودتان را در این بازار سرمایهگذاری کنید؛ بلکه به‌منظور بهره‌مندی از مزایای سایر بازارها بهتر است در حوزه سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی مانند بازار طلا و مسکن و … نیز سرمایهگذاری کنید. این روش سرمایه گذاری به شما این کمک را می‌کند که اگر یکی از این حوزه‌ها دچار رکود شد، بتوانید از رونق سایر حوزه‌ها سود ببرید.
۸. پیگیر اخبار مهم باشید:
همیشه پیگیر اخبار داخلی و خارجی باشید. اخباری نظیر اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت‌ها را دنبال کنید تا از تغییراتی که شرایط جدید را ایجاد میکنند مطلع شوید و بتوانید زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص داده و تصمیمات درستی در مورد دارایی سهام خود اتخاذ کنید.
آیا فعالیت در بورس ما را ثروتمند می‌کند؟
همه کسانی که به بازار بورس روی می‌آورند، طبیعتاً به دنبال افزایش سود و سرمایه خود هستند. این یک ذهنیت بدیهی است؛ اما رسیدن به این هدف تا حد زیادی به میزان سرمایه‌تان بستگی دارد. میزان سود و زیان روزانه در معاملات بورس محدودیت‌هایی دارد و از حدی بیشتر یا کمتر نمی‌شود. سود یا ضرری که به‌طور متوسط ممکن است برای سرمایه شما رخ دهد، در طول هر روز معاملاتی، حدود ۵ درصد است؛ بنابراین، هر چقدر سرمایه‌تان بیشتر باشد، در صورت سود کردن به افزایش سرمایه بیشتری خواهید رسید؛ اما منظور این نیست که خانه و زندگی‌تان را بفروشید و با آن یک نوع سهام خریداری کنید، چون طبق مطالب گفته شده هیچ تضمینی در سوددهی معاملات شما نیست.
شما باید متناسب با بودجه‌ای که در اختیار دارید، سرمایه گذاری در بورس یا بازارهای دیگر را آغاز کنید. هر چقدر این مبلغ بیشتر باشد بهتر است؛ اما همه آن را نباید در خرید یک نوع سهم به کار ببرید. سبد سرمایهگذاری تشکیل بدهید و سرمایه خود را در بخش‌های مختلف بازار بورس، صنایع و نمادهای مختلف تقسیم کنید. در مرحله بعد لازم است به‌صورت مداوم مراقب باشید که اوضاع هر یک از حوزه‌هایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید، چگونه است و در صورت نیاز خریدوفروش لازم را انجام بدهید.
از بورس انتظارات عجیب و غریب نداشته باشید
اگر شما با ۱ میلیون تومان خرید سهام را شروع می‌کنید، باید بدانید که رشد یا ضرر تصاعدی است؛ اما این به آن معنا نیست که ۱ میلیون در عرض چند هفته به ۱۰۰ میلیون تبدیل می‌شود. یکی از نکات مهارت یافتن در اصول سرمایه گذاری مثبت سرمایهگذاری در بورس همین است که روند فعالیت و فرآیند کم و زیاد شدن سرمایه کاملاً مشخص است. به همین خاطر با بررسی و ارزیابی سهامی که خریداری کرده‌اید، امکان اینکه ارزش سرمایه‌تان را بدانید، وجود دارد.
سخن آخر
بازار بورس هم روزهای خوب دارد و هم روزهای بد. به‌منظور ورود به عرصه سرمایهگذاری باید بازار بورس را زیر نظر داشته باشید. از طرف دیگر، بازارهای موازی (املاک، پول، کالا و انرژی) بر وضعیت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل تنها با استناد بر تابلوهای معاملاتی نمی‌توان به حداکثر سود دست یافت. با آموزش های مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بورس و تسلط بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهم مدنظر، می‌توانید میزان ریسک را در این روش سرمایهگذاری به حداقل ممکن برسانید.
۱۰ مسیر برای سرمایهگذاری موفق
مسیرهای بهینه برای انجام سرمایه گذاری موفق چیست؟ بهترین مسیر برای چند برابر کردن سرمایه خود کدام است؟ آیا افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در بازارها مختلف سرمایهگذاری کنند؟ تجارت نیوز در این گزارش تلاش کرده است به این سئوالات پاسخ دهد و راه‌ها و تجربه‌های موفق برای سرمایهگذاری را به متقضایان پیشنهاد دهد.
سرمایهگذاری به چه معناست؟
به طور طبیعی برای ورود به هر عرصه‌ای باید با مفهوم آن پدیده آشنا شد، بنابراین قبل از هر چیز متقاضیان برای سرمایه گذاری باید با این مفهوم کلیدی آشنایی پیدا کنند. در یک تعریف عمومی سرمایه گذاری به وارد کردن پول و سرمایه نقدی به یک بازار و خرید محصولات آن بازار برای کسب سود و افزایش سرمایه اولیه گفته می‌شود. به عبارت دیگر سرمایهگذاری به زبان ساده یعنی تبدیل پول به چند نوع کالا یا دارایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود و افراد می‌خواهند با نگهداری آن برای مدتی در آینده از سوددهی آن بهره ببرند.
سرمایه گذاری درهر بازار متفاوت است، چرا که هر بازار مهارت‌های خاص خود را برای سرمایه گذاری می‌طلبد. از این رو تجربه می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را برای افراد بازی کند. اگر فردی بدون تجربه و پرس و جوی کافی وارد بازاری شود احتمال شکست خوردن و متضرر شدنش بسیار بالا است، چرا که مطمئنا افراد دیگری با تجربه بالا در آن بازار حضور دارند که از فرصت‌ها استفاده میکنند. اما با این وجود افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در صورت تجربه کافی در یک بازار مثل بازار سرمایه به موفقیت برسند و سرمایه خود را چند برابر کنند.
مسیرهایی برای سرمایهگذاری موفق
روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری موفق وجود دارد که ۱۰ مورد از آنها به شرح زیر هستند.
زمان گذاشتن برای مطالعه بازار مورد نظر: سرمایه‌گذاران موفق کسانی هستند که به طور مداوم وقت خود را صرف خواندن کتاب، روزنامه، مجله‌های مرتبط و شنیدن اخبار میکنند تا از آخرین روندها در بازاری که می‌خواهند در آن سرمایهگذاری کنند مطلع شوند.
شناسایی بازار هدف و تشکیل پرتفوی بهینه: در بین اصول سرمایهگذاری صحیح، ترکیب بهینه‌ای که افراد برای سبد خود انتخاب میکنند؛ بسیار حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاران باید سعی کنند پس انداز خود را به صورت دارایی‌های مختلف نگهداری کنند. متنوع‌سازی سبد سرمایهگذاری و تشکیل یک ترکیب بهینه، استراتژی مهمی برای کسب بازدهی بالا است.
فرار نکردن از ریسک: مقوله سرمایهگذاری به طور طبیعی مستلزم پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک است. باید این واقعیت را پذیرفت که برای رسیدن به اهداف ریسک پذیر بود.
پیچیده نکردن فرآیند سرمایهگذاری: در مواردی مشاهده می‌شود که بعضی افراد چندین حساب معاملاتی مختلف دارند و در تمام این حساب‌ها به یک شکل سرمایهگذاری میکنند. به نظر می‌رسد معامله‌گران این گونه فکر میکنند که با این کار سبد سرمایهگذاری متنوع و مطمئن برای خود ایجاد می کنند، در حالی که این روش تشکیل سبد سهام و متنوع سازی سرمایهگذاری نیست و فقط شرایط کار را دشوارتر می‌کند.
پایش مدارم نوسانات بازار: امروزه با توجه به گسترش پلتفرم‌های آنلاین تحلیلی و معاملاتی بازارهای مالی، برای دسترسی به قیمت لحظه‌ای سهام در اقصی نقاط جهان، کافی است یک تلفن همراه هوشمند متصل به اینترنت در اختیار داشته باشیم. درصد بالایی از معامله گران در طول روز، زمان طولانی را صرف مشاهده و پیگیری نوسانات میان روزی بازار میکنند که مصداق بارز اتلاف وقت است.
دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید: نباید بر اساس نوسانات مقطعی بازار تصمیم گیری کرد و تا حد امکان باید چشم‌انداز سرمایهگذاری بلند مدت داشته باشیم. ممکن است برخی اوقات نسبت به اهداف مالی خود بازدهی کمتری داشته باشیم و به دلیل این موضوع نسبت به خودتان یا بازار احساس بدی پیدا کنید که این یک امر کاملا طبیعی است. اما اگر اهداف بلند مدت داشته باشیم،می‌دانیم که باید بر اساس عملکرد خود در بلند مدت نتیجه‌گیری کنیم.
نظارت دائمی بر عملکرد خود: سرمایه‌گذاران با تجربه می‌دانند بهترین شاخص عملکرد آینده، عملکرد گذشته است. اگر شما در کنار سرمایهگذاری اهداف بزرگی را برای خود تعیین کرده‌اید، بر نقاط قوتی که باعث بیشترین پیشرفتتان شده است تمرکز کنید تا از نکات منفی و ترس از شکستی دلسردکننده دور بمانید.
مشورت کردن با افراد حرفه‌ای: باید همواره سعی کرد افراد با تجربه و حرفه‌ای را در کنار خود داشته باشیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. یک سرمایه‌گذار موفق باید بداند که کمک گرفتن از یک تیم متخصص یا یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند به پیش برد فعالیت او کمک کند.
به روز رسانی استراتژی: یکی دیگر از اصول سرمایهگذاری این است که برنامه سرمایه‌گذاری‌مان را به صورت دوره‌ای و بعد از مشورت با افراد با تجربه به روزرسانی کنیم. با این کار می‌توانیم ایده‌های کاربردی و جدیدی را به آن اضافه کنیم و ایده‌های ضعیف را حذف کنیم.
تعصب را کنار بگذاریم: باید در سرمایهگذاری احساسات را کنار گذاشت و همیشه بر سرمایهگذاری روی یک سهم یا برند خاص اصرار نکنیم.
برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر در خصوص اقتصاد ایران صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.
4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس
بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.
آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده
واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.
معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.
اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:
ریسک های بازار فارکس را بشناسید
این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:
1. ریسک معاملاتی
ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.
علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.
2. ریسک غیر معاملاتی
منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.
از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.
3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس
همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.
- هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایهگذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
- در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
- همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.
در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید
بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی میکنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.
در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.
1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید
یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.
بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.
2. هرگز دست از یادگیری برندارید
اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.
رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.
نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.
3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید
منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایهگذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.
مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.
بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.
4. مدیریت سرمایه داشته باشید
بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.
یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.
5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:
- در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
- تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
- درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند مهارت یافتن در اصول سرمایه گذاری دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
- هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
- حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایهگذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایهگذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایهگذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.
جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران
از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.
- هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
- سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
- هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
- برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
- وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
- ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایهگذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
- ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
- از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
- معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
- همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.
شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما