نکات معامله گری در بازار سرمایه

7 نکته در خصوص نظم معامله گری

یکی از تصورات غلط افراد تازه واردی که به دنیای مالی وارد می شوند و گاها از دور، زندگی پر زرق و برق و شرایط مالی تریدرهای موفق بازار را می بینند این است که گمان می کنند هرکس بتواند وارد این دنیا شود خیلی سریع و ظرف چند سال به درآمد بالا و رفاه مالی زیادی می رسد و به یک میلیاردر تبدیل خواهد شد. باید بدانید واقعیت دنیای مالی متفاوت از این طرز تفکر است و هرکس که وارد حوزه معامله گری می شود لزوما به یک ترید حرفه ای موفق تبدیل نمی شود. موضوعی که باید در اینجا برایتان مهم باشد در نظر گرفتن نکات مهم در خصوص نظم معامله گری است. در این مطلب به 7 نکته در خصوص نظم معامله گری اشاره می کنیم.

واقعیت دنیای تجارت و معامله گری

همانطور که در مقدمه اشاره شد لزوم ورود افراد به دنیای معامله نکات معامله گری در بازار سرمایه گری آن ها را به یک معامله گر تبدیل نمی کند. متاسفانه از تعداد افرادی که به عنوان تریدر در بازارهای مالی، (چه بازار بورس، چه فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال)، وارد می شوند تنها حدود 2 درصد آن ها موفق و برنده می شوند و 98 درصد دیگر سرمایه خود را در این راه از دست می دهند.

اما چه چیزی سبب این موضوع می شود؟ در پاسخ باید گفت عدم درک مفهوم انضباط و نظم معامله گری یکی از دلایل اصلی در این زمینه است. این موضوع به روان شناسی بازارهای مالی اشاره دارد. یعنی شما باید در کنار آموزش انواع روش های تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال و روش های معامله گری دیگر، با روانشناسی بازار نیز آشنا باشید. یکی از موضوعات مهم در روانشناسی بازار مفهوم نظم معامله گری است که در ادامه به 7 نکته در خصوص نظم معامله گری می پردازیم. اما قبل از پرداختن به نکات معامله گری در بازار سرمایه موضوع نظم و انضباط در معامله گری بهتر است این مفهوم را تعریف کنیم.

مفهوم نظم و انضباط معاملاتی

نظم و انضباط پایه و اساس همه استراتژی های معاملاتی کاربردی است. بدون نظم و انضباط، از خطرات معاملاتی که انجام می دهید آسیب خواهید دید. این خطرات شامل ترس و طمع و یا ترس از دست دادن فرصت است. تنها با پاسخگو نگه داشتن خود و حفظ نظم و انضباط در هر زمان می توانید به اهداف تجاری خود برسید و به یک معامله گر موفق در بازارهای مالی تبدیل شوید.

اگر قبل از یادگیری نظم و انضباط، بر روی استراتژی معاملاتی خود تمرکز کنید، جزئیات استراتژی شما واقعا اهمیتی نخواهد داشت. نظم و انضباط چیزی است که استراتژی های تجاری موفق را ممکن می کند. نظم در معامله گری به این دلیل مهم است که شاخص ‌های فنی، تکنیک‌ های مدیریت ریسک و اصول معاملاتی در نهایت نتیجه بدهند.

احساس غرق شدن در معامله گران بسیار متداول است. هنگامی که ضررهای آن ها زیاد شده و این ضررها شروع به انباشته شدن کنند، خروج زودهنگام می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد. برعکس این قضیه نیز صدق می کند. هنگامی که سودها و دستاوردها زیاد می شوند، پافشاری شما برای ادامه سرمایه گذاری در آن موقعیت می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد. معامله گران منضبط با هیچ حرکت قیمت خاصی منحرف نمی شوند. آنها متوجه می شوند که وقتی نظم در معامله گری به درستی اعمال شود و به آن پایبند باشند، استراتژی های معاملاتی آنها در طول زمان سود خالص ایجاد می کند.

7 نکته در خصوص تبدیل شدن به یک استاد نظم و انضباط در معاملات

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق به زمان و تمرین نیاز دارد. با این حال، چند کار وجود دارد که می توانید برای ایجاد، بهبود و افزایش سطح نظم معامله گری خود انجام دهید. هنگام طراحی یک استراتژی تجاری موثر، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. مجموعه ای واضح از قوانین نظم معاملاتی را دنبال کنید، اگر دستورالعملی ندارید بنابراین شما نمی توانید موفق باشید. در نتیجه، مجموعه ای از قوانین را دریافت کرده و شروع به پیروی از آنها کنید.
2. با چیزی آسان شروع کنید و نظم و انضباط خود را رشد دهید، بهترین استراتژی معاملاتی برای شما این استراتژی است که موضوعات را کاملاً درک کنید. معامله گرانی که خسته، عصبی یا گیج هستند احتمالاً حس نظم و انضباط خود را از دست می دهند. هنگامی که از یک چیز کوچک شروع و با پیروی از قوانین خود شروع به موفقیت کنید، اعتماد به نفس مورد نیاز را به دست خواهید آورد. به عبارت دیگر از مفاهیم پیچیده برای شروع یادگیری دوری کنید تا خسته و گیج و سردرگم نشوید.
3. هدف خود را با پیروی از قوانین خود تعیین کنید. معامله گران می خواهند پول در بیاورند! با این حال، ما ابتدا به چارچوب خود نیاز داریم. اگر نتوانید چارچوبی برای خود بسازید، هرگز تجارت پولی موفقی نخواهید داشت. بنابراین تا زمانی که در ایجاد و پیروی از قوانین خود تسلط پیدا نکردید، هدف خود را پیروی از قوانین موجود قرار دهید، سپس زمانی که تسلط لازم را پیدا کردید، شروع به تغییر عناصر استراتژی خود می کنید که شما را به سمت سودآوری سوق می دهد.
4. همیشه از یک طرح معاملاتی استفاده کنید. طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت پول معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند. با فناوری امروزی، آزمایش یک ایده معاملاتی قبل از ریسک کردن پول واقعی، آسان است. این روش که به عنوان بک تست شناخته می شود، به شما امکان می دهد ایده معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی اعمال کنید و تعیین کنید که آیا قابل اجرا است یا خیر. هنگامی که یک طرح توسعه یافت و آزمایش بک تست نتایج خوبی را نشان داد، می توان از آن در معاملات واقعی استفاده کرد.
5. با تجارت و ترید مانند یک تجارت رفتار کنید. برای موفقیت، باید به تجارت به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل. اگر به عنوان یک سرگرمی مورد توجه قرار گیرد، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد و اگر به آن به عنوان شغل نگاه کنید، می تواند ناامید کننده باشد زیرا هیچ دریافت حقوق منظمی وجود ندارد. تجارت تجارت است و متحمل هزینه، ضرر، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک است. به عنوان یک معامله گر باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل خود تحقیق و استراتژی داشته باشید.
6. یک متدولوژی مبتنی بر حقایق ایجاد کنید. باید به این باور برسید که صرف زمان منظم برای یادگیری و توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش را دارد. معامله گرانی که عجله ای برای یادگیری ندارند، معمولاً زمان بیشتری برای بررسی تمام اطلاعات موجود دارند. این را در نظر بگیرید: اگر می‌ خواهید شغل جدیدی را شروع کنید، به احتمال زیاد باید حداقل یک یا دو سال در یک کالج یا دانشگاه تحصیل کنید یا به صورت تجربی شروع به فراگیری کنید تا اینکه واجد شرایط درخواست موقعیت در رشته جدید باشید. یادگیری نحوه تجارت حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.
7. تجارت را در چشم انداز خود حفظ کنید. هنگام معامله بر روی تصویر بزرگ متمرکز بمانید. یک معامله با ضرر نباید ما را شگفت زده کند، چرا که ضرر بخشی از تجارت است. هنگامی که یک معامله گر برد و باخت را به عنوان بخشی از تجارت بپذیرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات خواهند داشت. تعیین اهداف واقع بینانه که با یادگیری نظم معامله گری ایجاد می شود، بخش مهمی از حفظ چشم انداز معاملات است. کسب و کار شما باید بازدهی معقولی را در مدت زمان معقولی به دست آورد. اگر انتظار دارید تا چندروز، یا چند ماه و حتی دو سال آینده مولتی میلیاردر شوید، خود را برای شکست آماده کرده اید.

جمع بندی

ایجاد قوانین معاملاتی و نظم معامله گری به طرز شگفت انگیزی آسان است. با ایجاد یک استراتژی معاملاتی ثابت شروع کنید. معامله در زمان های مشابه از روز و نگه داشتن موقعیت هایی با طول های مشابه، حرکات شما را بسیار قابل پیش بینی تر می کند. همچنین باید فقط از روش ‌های تحلیل و پلتفرم ‌های معاملاتی که کاملاً درک می ‌کنید استفاده کنید. هنوز فرصت های زیادی برای کسب سود برای شما وجود دارد. عجله نکنید.

سوالات زیر را از خود بپرسید:

از چه شاخص های فنی باید استفاده کرد؟

آیا شما یک معامله گر ریسک پذیر هستید؟

امیدوارید کدام دارایی ها را معامله کنید؟

پارامترهای معاملاتی فعلی شما چیست؟

آیا حد ضرر را می پذیرید؟

نوشتن هر یک از قوانین به شما کمک می کند. در این صورت به خاطر سپردن هر قانون نیز آسان تر می شود. در نهایت رعایت این قوانین غریزی خواهد بود. صرف نظر از ترجیحات تجاری شما، نظم و انضباط مهم بوده و مهم باقی خواهد ماند. به عنوان پایه و اساس تجارت، نظم معامله گری و داشتن انضباط چیزی است که به شما امکان می دهد از دانش معاملاتی خود به خوبی استفاده کنید.

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.

نکات مهم معامله گری در بورس | نکات ارزشمند برای حرفه ای شدن در بازار بورس

نکات مهم معامله گری در بورس رو میدونی؟ بازار بورس ایران با توجه به کوچک بودن و ساده بودن نسبت به بورس جهانی، باز هم پیچیدگی های خاص خود را داراست. اگر قوانین و نکات مهم معامله گری در بورس را ندانید و رعایت نکنید، قطعا متضرر خواهید شد. نکته های ارزشمندی هستند که برای حرفه ای شدن در بازار بورس و فرآیند انجام معاملات به آن ها نیاز دارید و اگر بدانید می توانید تصمیم گیری های به موقع و مناسب تری را از خودتان نشان دهید. اگر دوست دارید نکات مهم معامله گری در بورس را به صورت کامل یاد بگیرید، این مقاله از کد بورسی قطعا میتواند کمک بسیار زیادی به شما عزیزان بکند، پس همراه ما باشید.

نکات مهم معامله گری در بورس

همانطور که میدانید معامله ‌گری با سرمایه‌ گذاری متفاوت است. معامله‌ گری به معنی کسب سود از نوسانات در کوتاه ‌مدت است و این در حالی است که سرمایه‌ گذاری یک استراتژی بلندمدت به حساب می آید. دشوار ‌ترین کار برای معامله ‌گران، تشخیص روند آتی بازار به صورت صحیح است. معمولا همه ما دوست داریم سهامی را بخریم که در کف قیمت قرار داشته باشد و پس از خرید ما، بلافاصه شروع به افزایش قیمت کند، ولی چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر این که تغییرات بازار به صورت نوسانی است و روندها هم در همین شرایط ایجاد می شوند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های نکات معامله گری در بازار سرمایه نکات معامله گری در بازار سرمایه رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در عین حال تشخیص دقیق روند آینده بازار نیز غیر ممکن است. هرگز نمی ‌توان روند آتی بازار را به صورت ۱۰۰ صورت تشخیص داد، ولی می ‌توان با تحلیل تکنیکال، احتمالات را سنجید و طبق آن ها اقدام کرد. یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کارهایی است که برای قرار گیری در مسیر حرفه‌ ای شدن به آن نیاز دارید. چنانچه در معامله‌ گری حرفه‌ ای شویم به همان اندازه که در این راه پیشرفت می ‌کنیم، می ‌توانیم با بهبود معاملات، به صورت پیوسته بر سود خود بی افزاییم و راه ضرر و زیان را تا حد زیادی بر روی خود ببندیم.

۱) تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بورس

شاید بتوان گفت حائز اهمیت ترین مسئله برای یک معامله ‌گر، تعیین استراتژی در بازار سرمایه است. موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی، نکات معامله گری در بازار سرمایه ممکن نیست. شاید شما قوی‌ ترین استراتژی ‌ها را در بورس داشته باشید و شاید هم از استراتژی ضعیفی برخوردار باشید و شاید هم اصلا تا به امروز به این موضوع فکر نکرده‌ اید. در هر صورت ما استراتژی معاملاتی مناسبی را به شما معرفی می‌ کنیم که چنانچه مورد پسند شما قرار گرفت می ‌توانید آن را در بورس اجرایی نمایید. البته امیدواریم استراتژی شخصی شما در بورس تا به امروز از برترین‌ ها بوده باشد.

ولی آن استراتژی که ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که با هر مبلغ سرمایه که به بورس آمده و سرمایه ‌گذاری می ‌کنید بهتر است استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله داشته باشید و در این مدت بر روی حداقل ۵ شرکت برتر از ۵ صنعت برتر در سهام بنیادی و با پتانسیل رشد قیمتی بالا سرمایه ‌گذاری نمایید و هر سودی که در این راه کسب می‌ کنید آن را مجددا و صرفا صرف خرید سهام تا پایان دوره ۵ تا ۱۰ ساله کنید. با اینکار، سود مرکب باعث رشد چشم‌گیر سرمایه شما می‌ شود. به نظر ما استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله برترین استراتژی ممکن برای سهامداران خرد است. در این استراتژی باید در یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله به سهام خود از شرکت ‌های گوناگون بی افزایید.

سود مجمع، افزایش سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش‌ ها در مدت مذکور را باید صرفا صرف خرید سهام نمایید تا بعد از مثلا ۵ یا ۷ یا ۱۰ سال دیگر، تعداد سهام بسیار قابل توجهی از شرکت ‌های گوناگون ولی با پتانسیل سوددهی بالا که سود مناسبی هم در مجمع تقسیم می‌ کنند، داشته باشید. به این صورت برای آینده خود و خانواده‌ خود سرمایه‌ بسیار ارزشمندی جمع ‌آوری می‌ کنید. سرمایه‌ گذاری که می‌تواند در دوران بازنشستگی به خوبی پشتیبان شما باشد. به عنوان مثال انتظار و البته آرزو داریم، به عنوان مثال کسی که با ۱۰ میلیون تومان سرمایه به بورس آمده، بتواند پس از ۵ سال، حداقل از ۵ شرکت از هر شرکت صدها هزار سهم داشته باشد و از سود سالیانه این شرکت‌ ها برای امرار معاش زندگی خود استفاده نماید.

البته باید این نکته را در خاطر داشته باشید که چنانچه شما بتوانید از ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه، یا حتی ۱ میلیون تومان سرمایه اولیه، پرتفویی بسازید که پس از ۱۰ سال از ده‌ها شرکت برتر و چندصد هزار سهم داشته باشید که البته رویایی به نظر می رسد! مطمئنا خوشحالی ما صد چندان خواهد شد؛ این موضوع به هنر و تلاش و پشتکار شما بستگی دارد که تا چه اندازه موفق عمل کنید و سودآوری داشته باشید. البته شما سهامداران با هر روش و سلیقه ‌ای که خرید و فروش را در دستور کار دارید، قابل احترام و ارزشمند است و استراتژی افراد می‌تواند متفاوت باشد.

۲) مشورت همیشگی با فعالین حرفه‌ ای بازار

باید به صورت مرتب با فعالین حرفه ‌ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاه‌ های آنها مطلع شویم. در نظر داشته باشید که این کار می ‌توانند با دنبال کردن نظرات و تحلیل ‌ها در کانال یا سایت‌ آن ها انجام شود.

۳) مطالعه تحلیل ‌های تکنیکال و فاندامنتال

می بایست به صورت مرتب و مداوم از دیدگاه‌ های کارشناسی روز تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنیم تا در زمان مناسب بتوانیم بهترین تصمیمات معاملاتی را انجام دهیم.

۴) ایجاد آرامش در فرآیند معامله ‌گری

یک معامله ‌گر حرفه ‌ای به همان اندازه که آرامش دارد، می ‌تواند معاملات موفق ‌تری را تجربه نماید. میتوان گفت که موفقیت در معامله‌ گری با آرامش رابطه ‌ای مستقیم دارد. هیجانات موجب کاهش ضریب موفقیت یک معامله ‌گر خواهد شد. پریشانی ذهن، حواس ‌پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، خرید و فروش بی ‌نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش می ‌شود. آرامش ‌تان را حفظ کنید. کارهایی که موجب افزایش آرامش شما می ‌شوند را بنویسید و هر زمان آرامش ‌تان به هم خورد آن کارها را انجام دهید. شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام‌ بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک نماید.

۵) مطالعه دیدگاه‌ های فعالین تجربی بازار

باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی بازار درباره بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم. افرادی هستند که به خاطر تجربه‌های زیادی که از افت و خیزهای بازار دارند، درس‌ های خوبی قادرند برای ما داشته باشند. چه بسا امکان دارد این افراد چیزهایی را ببینند که کارشناسان حرفه‌ای بازار به آن توجه نکرده ‌اند. این افراد را می توان در تالارهای کارگزاری ‌ها دید و یا نظراتشان را در گروه ‌های تلگرام، تالارها و انجمن‌ های بورسی و اتاق ‌های گفتگو و وبلاگ ‌های بورسی مطالعه نمود.

۶) شناخت نظرات اکثریت بازار سرمایه

باید بتوانید تعیین کنیم اکثریت بازار بیشتر روی کدام سهم ‌ها یا گروه‌ ها توافق دارند. در برهه ‌های زمانی خاص، برخی گروه‌ های بورسی محبوبیت و رشد بیشتری به خود می بینند. بررسی کنید کدام نمادها در سایت tsetmc بیشترین بازدید را داشته‌ اند، در گروه ‌های مختلف از چه گروه و سهمی بیشتر صحبت می ‌شود تا بتوانید روند ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص و با موج صعودی ایجاد شده همراه شوید.

۷) در دست داشتن نقدینگی

زمانی که تشخیص دادیم کدام نمادها افزایش قیمت خواهد داشت، باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم. در ادامه قصد داریم بدانیم آیا می ‌شود همیشه نقدینگی داشته باشیم؟ بله شدنی است. اگر سهامی خریداری کنیم که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند، همیشه می ‌توانیم آنها را به فروش برسانیم و از نقدینگی بدست آمده، در پرپتانسیل‌ ترین سهام که فرصت خرید می‌ دهند، ورود کنیم.

لذا خرید سهامی که نقدشوندگی بسیار مناسبی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی به حساب می آید. یعنی همیشه نیاز نیست پول نقد کنار بگذاریم و این اصلی ترین دلیلی است که کارشناسان همیشه به خرید سهام بنیادی و پر پتانسیل توصیه می ‌کنند، به خاطر این که این سهم‌ ها مانند پول نقد عمل می ‌کنند. البته در نظر داشته باشید که این راهکار یعنی کل پول نقد را تبدیل به سهام پر پتانسیل کردن، بهتر است فقط و فقط به وسیله افراد حرفه ‌ای قابل انجام است و افراد مبتدی بهتر است همواره در حساب خود به غیر از سهام پرتفوی، ۳۰ الی ۲۰ درصد از سرمایه را، نقد باشند.

۸) حرکت مطابق روند

بایستی بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و از فرصت‌ هایی که بازار در اختیار ما قرار می ‌دهد، استفاده نماییم. نه اینکه بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم. به عنوان مثال فرض می ‌کنیم سهامدار عمده ‌ای به صورت مداوم سهمی را به کف می ‌آورد و خریداری می‌ کند، بایستی سعی کنیم درصدی از این نوع سهم‌ ها را در کف قیمت، خریداری کنیم یا زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله‌گر نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار حرکت نماید.

۹) صف خرید و صف فروش

معمولا آنهایی که در صف خرید یا فروش قرار می گیرند نکات معامله گری در بازار سرمایه کسانی هستند که در محدوده ‌های کف، موفق به خرید و در محدوده‌ های اوج، موفق به فروش نمی ‌شوند. پدیده صف را می ‌توان اینگونه توضیح داد که فرض کنیم شخصی در محدوده کف ۱۸۰ تومان، صدرا خریده است و بعد از چند روز، صدرا در ۲۳۰ تومان، دارای صف خرید ۲۰ میلیونی است. آیا آن کسی که در ۱۸۰ تومان صدرا خریده است، باز هم در قیمت ۲۳۰ تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد؟ غالبا بعید است.

به خاطر این که این شخص یا تا به امروز سهم صدرا را کامل یا بخشی از آن را به فروش رسانده و منتظر فروش بقیه آن است و آنهایی که دائم در صف خرید یا فروش هستند، اصولا افرادی اند که نمی توانند در محدوده‌ های کف و سقف، سهمی را خریداری کنند یا بفروشند. اغلب افراد حرفه ‌ای کمتر در صف‌ ها حضور پیدا می کنند و برای خرید و فروش سهم در صف های خرید و فروش قرار می گیرند، به ویژه زمانی که صف طولانی و سنگین باشد.

۱۰) قدرت پیش ‌بینی حداقل یک هفته ‌ای بازار

این بسیار مهم است که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه ‌ها و سهم ‌ها را برای حداقل یک هفته‌ آتی یا ۵ روز معاملاتی آتی تخمین بزنیم و یادداشت کنیم. وقتی قصد تحلیل بازار را داریم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم. باید تلاش کنیم در بازار کاملا بی‌ طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر پیش بینی کنیم. برای مثال امکان دارد نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به افرادی که آن سهم را دارند حسادت بورزیم، این حالات و رفتار، امکان دارد ما را از واقعیات بازار منحرف کند. باید به تحلیل پرداخت حتی اگر درست از آب در نیایند، این که پیش ‌بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط از آب در آید چندان اهمیت ندارد و در حقیقت مهم این است که ما یاد می ‌گیریم با نگاه به آینده معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش کنیم حرفه ‌ای‌ تر می ‌شویم و ضریب خطایمان بسیار کاهش پیدا می کند.

۱۱) خرید پله ای در بورس

از دیگر نکات مهم معامله گری در بورس خرید پله ای در بورس است. معمولا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این گونه خریدن، وقتی است که ما دقیقا نمی ‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی این خوبی را دارد که چنانچه سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم به خاطر این که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ‌ا‌یم، اما این اشکال را هم دارد که امکان دارد بعد از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله‌های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می ‌شود. حال از شما سوال می کنیم آیا این مزیت بر معایب آن غالب نمی‌ شود؟ به نظر من می ‌ارزد و از همین روی به معامله‌ گران توصیه می ‌کنیم از خرید پلکانی استفاده کنند.

تعداد پله‌ های خرید محدودیتی ندارد و می توانید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می ‌توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری کنند. تنها نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله ‌های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله‌ های اول خرید داشته باشد، با ارزش ‌تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر می باشد و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص خواهد شد، ولی خرید پلکانی بدین معنی نیست که کورکورانه شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری کنید. خرید پلکانی تنها برای سهم ‌های بنیادی توصیه می ‌شود. امکان دارد قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش ‌رو داشته باشد.

۱۲) محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری

چنانچه کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام دهد، باید حتما محاسبه ‌گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می ‌کنند قابل توجه است. در حال حاضر در بیشتر سیستم‌ های معاملات آنلاین یک محاسبه ‌گر خودکار وجود دارد که کارمزد کارگزار را مورد ارزیابی قرار می دهد. در کل همه معامله ‌گران باید این مبالغ را در محاسبات ‌خود لحاظ کنند، به خاطر این که جزئی از هزینه ‌های کار به شمار می رود.

۱۳) شناخت سهم‌ ها یا گروه ‌های مستعد رشد

به عنوان یک معامله ‌گر می بایست تشخیص دهیم بازار کدام سهم ‌ها یا گروه سهم‌ ها مستعد رشد و افزایش قیمت های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر هستند.

۱۴) ایجاد نظم در فرآیند انجام معاملات

زمانی که بر اساس استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می ‌شود باید طبق آن عمل کنیم. چنانچه نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا می ‌اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ امکان دارد در تور ماهیگیر بیافتند. این بدین معنی است که یک معامله‌ گر حرفه ‌ای نباید صرفا منتظر صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله ‌ای که سودآور باشد ارزشمند است و مقدار سود چه میزان باشد اهمیت زیادی ندارد، ولی از طرفی باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.

۱۵) بعضی اوقات بازار را تماشا کنید

حتما این را شنیده ‌اید که بعضا باید تماشاگر بود و معامله‌ ای انجام نداد. برخی اوقات هر‌گونه خرید و فروشی ریسک بالایی به همراه دارد و بهترین کار تماشای بازار و روند انجام معاملات بورس است. در این مواقع چنانچه بازار به سمت مثبت برگشت کند، می ‌توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی ‌تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می ‌توان خریدهای ارزنده‌ تری در قیمت ‌های پایین تر انجام داد. پس حواستان باشد که نیازی نیست همیشه در حال معامله های پی در پی و بعضا بدون استراتژی و تحت تاثیر افراد و اخبار باشید و بعضی اوقات باید نقد باشید و سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید تا در بهترین موقعیت زمانی و قیمتی، یک سهم مناسب را برای خرید انتخاب کنید و ریسک های مختلف را نیز متوجه سرمایه خود نکنید.

امیدوارم از این مقاله با عنوان نکات مهم معامله گری در بورس نهایت استفاده را برده باشید.

اگر هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص معامله گری و بورس و سرمایه گذاری داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها از من بپرسید.

چند نکته مهم برای معامله گری در بورس

اگر شما هم به تازگی وارد بازار سرمایه شدید، باید همواره نکاتی را مد نظر قرار دهید تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شده و بتوانید بیشترین سود و بهره را از معاملات خود ببرید. پیشنهاد می‌کنم قبل از خواندن این مقاله، مقاله “ نکات کلیدی روانشناسی بازار سرمایه ” را مطالعه کنید. در کل درک این موضوعات کلیدی در سرمایه‌گذاری ممکن است به لحاظ ظاهری بسیار ساده باشد اما مفاهیم عمیقی در دل خود دارد. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.

چند نکته مهم برای معامله گری بورس

1) به دنبال نوسان گیری نباشید!

یکی از نکات معامله‌گری بورس این است که در مراحل ابتدای کار به دنبال نوسان گیری نباشید. عمدتا افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه می‌شوند، دوست دارند یک شبه راه صد ساله را طی کنند و به همین دلیل به دنبال روش‌هایی که سودهای کوتاه مدت به دست آورند و سریعا موفق شوند. این افراد برای رفع نیاز خود به دنبال شبکه‌های اجتماعی برای خرید و فروش هستند و عموما نتایج خوبی به دست نمی‌آورند و در همان مراحل شروع به فعالیت در بورس بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده و از بازار خارج می‌شوند. عده‌ای هم در این شرایط و با هدف کسب سود کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در صورتی که حتی اصول اولیه نوسان گیری در بورس را هم نمی‌شناسند و با خرید و فروش‌های پی در پی، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

2) تعصب را کنار بگذارید

از دیگر نکات معامله گری بورس که به جنبه روانشناسی مربوط می‌شود، این است که تعصب در معاملات را کنار بگذاریم. اجازه دهید این موضوع را با مثال توضیح دهم. فرض کنید سهام شرکتی را با تحلیل و با توجه به چشم انداز آینده آن صنعت و چشم انداز سود آوری خریده باشید. زمان می‌گذرد و می‌بینید که قیمت سهام شرکت در حال کاهش است و به حد ضرر شما رسیده است. با همان مفروضات قبلی سعی در بررسی شرایط دارید و می‌بینید که یکی از متغیرهای سودآوری شرکتی تغییر کرده و انتظار می‌رود که سود شرکت کاهش یابد ولی شما نمی‌پذیرید و پیش خود فکر می‌کنید که شرایط مجددا تغییر می‌کند. پس دوباره دست به خرید پله ای می‌زنید و میانگین کم می‌کنید ولی باز هم قیمت کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که شما نسبت به سهم مورد نظر تعصب دارید و حاضر به فروش آن نیستید و به اصطلاح با سهم مورد نظر ازدواج کرده‌اید. پس بهتر است در خرید و فروش سهام تعصب را کنار بگذارید تا بتوانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

3) آموزش ببینید و تحلیل کنید

آموزش در بازار سرمایه حرف اول را می‌زند و هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود به بازار سرمایه و فعالیت در این بازار آموزش ببیند و سپس به خرید و فروش بپردازد. عده‌ای فکر می‌کنند که بازار سرمایه بازاری است که صرفا باید در آن به دنبال کسب سود بود و فعالیت در این بازار هیچ ضرر و زیانی برای سرمایه‌گذار به همراه ندارد در صورتی که این تفکر اشتباه است و این بازار در کنار سود، زیان نیز به همراه دارد و سرمایه گذار باید حتی الامکان قبل از ورود به بازار سرمایه آموزش ببیند. آموزش‌های بازار سرمایه در چهار سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته و مهارتی ارائه می‌شود. اگر سرمایه گذاری قصد شروع فعالیت در بازار سرمایه را دارد ابتدا باید کلاس آموزش سرمایه گذاری موفق در بورس را بگذراند و پس از آن در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و تابلو خوانی در بورس شرکت کند. سرمایه گذار پس از این مرحله می‌تواند کم کم معاملات خود را شروع کند اما برای کسب دانش بیشتر نیاز است که مرحله به مرحله دوره‌های متوسط و مهارتی را نیز طی کند. ممکن است آموزش و شرکت در دوره‌های آموزشی اندکی زمان ببرد اما سرمایه گذار می‌تواند سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشد.

بهترین زمان برای فروش سهم چه زمانی است؟

زمان فروش سهم در بازار یکی دیگر از نکات معامله گری در بازار سرمایه به حساب می‌آید که تقریبا مشکل هر سرمایه گذاری با فعالیت در این بازار است. به طور کلی زمان فروش هر سهم توسط سرمایه گذار دقیقا در هنگام خرید آن سهم تعیین می‌شود. یعنی زمانی که سرمایه‌گذار بعد از بررسی سهم اقدام به خرید آن می‌کند باید بر اساس استراتژی معاملاتی خود بداند که حد سود و حد زیانش به چه میزان باشد تا پس از رسیدن سهم به آن محدوده‌های معاملاتی اقدام به خرید و فروش کند. اما برخی از نکات وجود دارد که به سرمایه گذار کمک می‌کند زمان فروش سهم را به درستی تشخیص دهد. برای فهم آن بهتر است مقاله ” بهترین زمان فروش سهم ” را مطالعه کنید.

نکاتی در موفقیت معامله گری در بازار سرمایه

۱-در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید شما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید.

۲-از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را مخاطره نکند. عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با خودنفسی و آرامش حین معامله دارد.

۳-تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش جلو بره.

۴-وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود میکنید می بینید پولی برای شما نمانده.

۵-در بازاهای مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت

۶-کلیه اپلیکیشن ها و ابزارهای معامله گری را در گوشی تلفن خود پاک کنید، و از معامله گری با تلفن همراه دوری کنید چون ذهن شما خارج از محیط معامله گری علاقه ی شدیدی به گرفتن پوزیشن های خانه مان سوز دارد.

۷-حد ضرر تنها ابزرا دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.

۸-اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است سپس جنگیدن، لذا در بازاهای مالی اول حفظ سرمایه سپس کسب سود. شما در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.

۹-اگر در بازاهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگران نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.

۱۰-از پشت چارت نشینی پرهیز کنید این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید (set & forget)

۱۱-بازاهای می توانند به راحتی و بدون هیچ دلیل خاصی پرشتاب به مسیر خود ادامه دهند یا از مسیر خود منحرف شوند این ذات بازار هست پس با بازار همراه باشید و تعصبی روی جهت آن نداشته باشید.

۱۲-ساعات ترید خود را محدود کنید نهایت به دو یا سه بار در روز اگر معامله گر روزانه هستید ولی بدانید بزرگان شاید هفته ای یک بار هم معامله نمی کنند، آنها به معامله ورود میکنند و چندهفته یا چند ماه بعد سود خود را برداشت می کنند و مثل آماتورهای نوک نمیزنند. ولی می دانم که این راحت نیست چون اگر روزی حداقل بیست باز پوزیشن نگیرید فسیل و بی حوصله می شوید.

۱۳-وقتی ضرر میکیند مایوس نشوید و وقتی هم سود میکنید به خود غره نشوید چون تنها یک بازدهی ۶ ماهه است که به شما نشان میدهد واقعا چه کاره هستید.

۱۴-خدا معمولا کاری به نکات معامله گری در بازار سرمایه بازاهای مالی ندارد پس اگر در ضرر هستید به جای دعاکردن برای اینکه معامله شما وارد سود شود، شکست را پذیرفته و به افزایش دانش و تجربه خود بپردازید. یاد خدا آرام بخش دلهاست پس از آن در جهت آرام کردن خود تمسک جویید نه دست آوریزی برای به سود رساندن معامله در ضرر خود و این فقط شمایید که مسوول ضرر و زیان خود هستید)

۱۵-هیچ قانون ثابتی برای بازاهای مالی وجود ندارد یا بهتر است بگوییم قانونی از جنس خودشان دارند. پس اگر کنترلی بر بازار نمی توانید داشته باشید بر خویشتن که می توانید!!

۱۶-از اندیکاتورها یا استفاده نکنید یا اگر استفاده میکنید از یکی دوتای آنها بهره ببرید و اجازه دهید چشمان شما روی چارت عریان قدم بزند این برای شما بهتر خواهد بود. توجه خود را به قله ها و دره ها بدوزید و شکست آنها از بالا یا پایین، تا کم کم با مفهوم روند آشنا شوید.

۱۷-اگز ازدواج کرده اید همسر و فرزندان شما بیشترین خوشبختی شما هستند پس آنها را در گیر معاملات خود نکنید. عده ای تا سود می کنند شروع به بذل و بخشش و رستوران بردن اعضای خانواده میکنند ولی خدا نکنه ضرر کنند زندگی را برای اهل دنیا سخت می کنند پس معتدل و میانه رو باشید.

۱۸-بازاهای مالی استاندارد معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند پس در این دور روز مثل مار به خودتان نپیچید و از این فرصت برای مطالعه و تفریح و بالابردن دانش معامله گری خود استفاده کنید.

۱۹-تا می توانید از خرید و فروشهای سرخطی پرهیز کنید وکمی با مفهم خرید و فروشهای شرطی آشنا شوید. مثلا اگر این عدد را شکست من میخرم یا میفروشم. درک این مفهوم نیمی از هنر معامله گری است.

۲۰-وقتی معامله شما در ضرر فرو میرو از اضافه کردن و میانگین گیری پرهیز کنید ولی اگر در سود رفت مجازید حجم اضافه کنید.